從前有一個小山村，村裡有個獵戶叫李大能箭法精準，每次上山都是滿載而歸，李大能30多歲媳婦兒才給他生了個兒子，取名李平安，等著孩子長大一些，竟然發現有些憨傻，兩口子雖疼愛有加，也更加擔心他們死後這平安無人照顧。村裡都傳是李大能那些年殺戮太多才得此報應，李大能於是不再上山打獵。

一晃李平安30歲了，老兩口也相繼過世，他一個人每日清鍋冷灶，日子過得悽慘，恰逢年底天降大雪，也沒個棉衣，說話就病倒了，正迷糊間。走進來個美貌的女子，說自己叫紅秀，是來照顧他的遠房親戚，在紅秀的精心照料下平安的病很快就好了，轉過年老鄰居們張羅著給倆人辦了喜事，村中有兩個無賴見老實巴交的李平安竟娶了這麼好看的媳婦便動了邪念。

他們趁著李平安不在家，闖進家中欲行不軌，紅秀一邊反抗一邊大叫著李平安的名字求救，說來也怪李平安正在地裡幹活，鋤頭棒突然斷了，他覺得不對拔腿就往家裡跑，與此同時，與無賴打鬥的紅秀突然變成了狐狸樣貌，嚇得倆小子扭頭就跑，卻迎頭撞上了趕回家的李平安，揮起鋤頭就把其中一人打翻在地。他跑進屋子正看到狐狸模樣的紅秀把另一個歹人咬死。

李平安卻並不害怕，他知道紅秀是好人，紅秀把貓狗的靈魂附在兩個歹人身上，做法讓兩個人又活了過來，一個以後只會像貓一樣呼呼大睡，另一個以後只會像狗一樣找髒東西吃，紅秀說出一個秘密，原來多年前平安的爹李大能在山上救過她一命，為了報恩她才在平安爹孃死後化成人形來照顧，再後來紅秀一直照顧李平安活到91歲去世，還把他和他爹孃葬在了一處，多年以後村裡人還經常在李平安的墓前看見一隻狐狸出沒。