21世紀經濟報道記者楊清清、實習生趙宇彤 北京報道

“目前，智慧家居的痛點和核心需求仍在於‘智慧’，場景化是大家對智慧家居裝置比較關心的一個方向。”近日，在接受包括21世紀經濟報道在內的媒體採訪時，IDC中國高階分析師劉雲分析稱。

近年來，智慧家居浪潮洶湧而至，無論是科技廠商小米、華為，或是傳統家電廠商如海爾、美的等，均推出了自家的智慧家居品牌，市場持續變化中。近日，國際市場研究機構IDC公佈了2022年中國智慧家居市場的情況，智慧家居裝置出貨量預計達到2。2億臺，同比微增。

IDC方面指出，當前智慧家居市場短期需求存在不確定性，長期發展勢頭良好。

智慧家居市場“螺旋上升”

IDC將智慧家居市場分為兩類：使用者自主進行連線佈局和設定、絕大多數為無線連線的DIY裝置市場，以及廠商提供系統化連線部署方案、有線和無線並存的全屋智慧市場。

在DIY裝置市場，智慧家電類的出貨量佔比最高，海爾、美的、格力等頭部廠商在推動中國家電市場智慧化的過程中發揮重要作用，但目前家電市場也面臨一定壓力。

劉雲介紹，當前部分家電品類智慧應用的場景還不夠清晰，需要等待市場進一步發展來提供更多互動連線的選擇。同時，我國智慧家居市場玩家多元，市場集中度較低，2022年第三季度出貨量前五位廠商市場份額僅佔45。3%，環比小幅下降；頭部廠商中，小米的品類佈局最為廣泛，涉及智慧音箱、智慧照明、智慧溫控等六大品類。

從細分領域看，2022年中國智慧照明、智慧門鎖和智慧攝像頭市場出貨量均呈上漲趨勢，其中中國智慧照明市場出貨量預計為2913萬臺，同比增長52。8%，目前智慧照明市場競爭較分散，未來全屋智慧及無主燈概念發展也將進一步加速照明市場智慧化的發展深入。

然而，部分智慧家居品類的出貨量也出現下降的勢頭。

根據IDC資料顯示，2022年第三季度中國智慧音箱市場出貨量同比下降23%。劉雲認為目前我國智慧音箱市場的增量時期已過，最佳化經營和拓展高階市場成為廠商佈局的重點和方向，未來五年市場出貨量將逐漸趨於穩定。

此外，受需求乏力和市場競爭激烈的影響，2022年中國智慧電視和智慧掃地機器人市場的出貨量均出現回落，未來隨著技術升級和產品迭代，挖掘拓展更多的應用場景後，市場有望回暖，劉雲認為整體而言市場需求較為樂觀。

另一方面，聚集全屋智慧市場。2022年中國全屋智慧市場銷售額預計將突破100億元人民幣，未來五年市場銷售額將以46。9%的複合增長率持續快速增長，其中以線下門店為主的消費市場始終佔據主流，未來五年的發展增速也高於商用市場。

劉雲將全屋智慧市場的發展分為網聯化、場景化、感知化和自主化四個階段，當前我國正處於感知智慧化階段，更多巨頭進入全屋智慧市場，競爭逐漸激烈，多型別作業系統逐漸發展，且在多元化互動方式的基礎上更加強調無感化互動。該階段，我國全屋智慧的系統解決方案逐漸向標準化發展，進一步降低成本，加速市場普及。

在使用者研究方面，劉雲以智慧音箱為例，精明自主型使用者是智慧音箱市場的主要消費群體，隨著產品高階化升級和下沉渠道推廣，品味達人型和節儉從眾型使用者群體也在逐步增長，嚐鮮熱潮消退後，智慧音箱市場需求將回歸理性，音質、內容等成為使用者選購的主要標準。

中國智慧家居市場十大洞察

基於對中國智慧家居市場的持續追蹤和整體分析，IDC釋出2023年中國智慧家居市場的十大洞察。

IDC認為，未來中國智慧家居平臺生態將延續支線互通發展路徑，行業統一標準達成仍待時日。2022年10月，CSA聯盟（Connectivity Standards Alliance，簡稱CSA）正式釋出Matter 1。0標準，旨在提高家庭自動化裝置之間的互操作性，標誌著行業內標準統一邁出新的步伐。不過，談及中國市場未來能否形成行業統一標準時，劉雲認為，目前頭部廠商的發展邊界尚未清晰，短期內難以形成。

與此同時，環境智慧將成為智慧家居平臺能力升級的重要方向之一。基於對資訊的集中收集和綜合處理，智慧家居平臺將逐步構建對使用者需求的感知乃至預判能力，推進人機互動無感化、場景服務個性化發展。

此外，IDC認為，從單品智慧到系統智慧，家庭裝置的智慧化將向水電氣暖為代表的家庭能源系統拓展；智慧家居裝置產品形態邊界也將逐步模糊，功能定義導向將推動多場景跨形態的智慧家居裝置出現。

智慧家居市場另一個趨勢在於，基於一體化連線的批次裝置組網將逐步發展。在IDC方面看來，實現跨協議裝置的批次連線及設定，降低智慧家居裝置部署及使用門檻，將加速DIY市場的推廣滲透。

同時，家庭移動裝置將突破平面移動向空間服務能力延伸，拓展動靜協同應用場景。IDC方面預計，2023年具有自主移動能力的智慧家居裝置出貨量約為440萬臺，佔整體智慧家居裝置出貨量的2%。

此外，IDC方面指出，未來智慧家居適老化程序加快、設計師思維將加速滲透全屋智慧市場，產品設計風格多元化適配不同家裝需求；同時使用者觸達節點不斷前置化，且應用服務對使用者購買決策的影響力將逐步提升。

面向未來，我國智慧家居市場的發展仍面臨著諸多機遇和挑戰。在接受21世紀經濟報道記者採訪時，劉雲指出，在很多品類上，我國智慧家居的智慧化程序實際領先全球市場，但不同地區的生活習慣和使用者需求制約著我國企業的出海，比如智慧溫控的國內市場遠小於國際，在積極開拓海外市場的過程中，除歐美髮達國家外，東南亞市場、南美市場同樣值得中國廠商關注。

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