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特寫|2022滴水湖產業投資者大會之汽車電子產業圓桌論壇:行業未來發展路徑及投資機會如何?

《科創板日報》1月20訊,(記者 陳美)

作為頂級科創人才的匯聚地,上海臨港新片區如何利用好人才和產業政策,以重點“佈局”帶動“全域性”,聚焦生物醫藥、智慧汽車、積體電路、高階裝備等前沿產業,打造核心產業叢集,是臨港新片區快速穩定發展的重要命題。

在第二屆滴水湖產業投資者大會“Shanghai Lingang LP Conference”汽車電子產業投資展望圓桌論壇上,臨港新片區管委會金融貿易處副處長陸海生和臨港新片區投資促進服務中心主任顧長石分別致辭,介紹了臨港新片區總體情況。

智慧汽車產業已成為臨港首個首先的千億叢集產業,國泰君安汽車行業首席分析師吳曉飛,由此做了《智慧汽車時代拉開序幕——加速》的主題演講。

圓桌論壇上,國泰君安創新投資有限公司執委、投資團隊負責人胡越與蔚來資本管理合夥人餘寧、聯新資本合夥人吳宗鶴、上海芯旺微電子技術有限公司市場總監師林飛、上海瞻芯電子科技有限公司副總經理曹峻、導遠電子技術有限公司董事會秘書歐陽陳佳、臻驅科技(上海)有限公司 董事會秘書沈皓舜等,則深度探討了臨港汽車產業的發展路徑,特別是在積體電路和人工智慧的發展為汽車電子提供硬體供應鏈和軟體技術的產業基礎後,臨港汽車電子產業的發展方向將是什麼,從中又有哪些股權投資機會。

Sic功率器件應用廣泛,電驅電控領域最為關注

Sic功率器件應用廣泛,電驅電控領域最為關注作為碳化矽半導體研發企業,上海瞻芯電子科技有限公司副總經理曹峻表示,第三代半導體已成為電動汽車的重要功率器件,MOSFET順利進入到主流市場中。

在應用場景方面,充電機、空調壓縮機、BMS電池管理、電驅動領域均有較大市場。

以充電機領域為例,曹峻認為,單一充電機和DCDC二合一車載充電已是行業常態。這其中,比較領先的公司有比亞迪的弗迪動力。

空調壓縮機方面,廣東順德的美的集團、威靈汽車是先行者。“他們採用的是碳化矽MOSFET和碳化矽MOSFET專用驅動晶片這一解決方案。”至於BMS,曹峻透露,在未來一兩年裡面,瞻芯電子會和合作夥伴一起開發BMS裡的碳化矽半導體解決方案。

還有市場關注的電驅動領域。

曹峻稱,由於碳化矽半導體或碳化矽Msatercard的解決方案,可以有效提升新能源汽車電驅動電控的工作效率,這使得碳化矽半導體能耗等指標更佔優。值得一提的是,氫燃料汽車的電控,包括高壓DCDC也有較大的發展潛力。所以未來三到五年,以碳化矽為核心的功率器件每年都會快速增長。

此外,上海芯旺微電子技術有限公司市場總監師林飛認為,

汽車整車製造也有供應鏈安全的需求。

“這一需求孕育著非常大的機會,可以讓各類優秀的、真正擁有科技創新的企業,進入到供應鏈國產化的大市場中。”

發展中既要技術融合,也要匹配市場訴求

在發展過程中,臻驅科技(上海)有限公司董事會秘書沈皓舜認為,第三代半導體不管是技術創新,還是發展路徑,始終要匹配客戶訴求,而這也倒逼上游的調整與提升。

“從發展方向上看,只有把功率做大,晶片的體積做小,才能適配更多車型的平臺。適配的同時,需要考慮成本要素,大規模量產是降低成本的手段。此外,

動力總成是電動汽車整車中非常重要的構成,所以動力總成系統的可靠性,以及全生命週期的質量表現,也是客戶考量的重要指標。

相比第三代半導體功率器件,導遠電子關注的是鐳射雷達和視覺感知,導遠電子技術有限公司董事會秘書歐陽陳佳認為,在自動駕駛領域,首先需要解決三大問題:我在哪裡,要去哪裡,怎麼去?

“過去,依靠衛星定位或者攝像頭視覺定位,來完成“我在哪裡”的問題。但歐陽陳佳認為,未來就將是兩種或者多種技術的混合。“

從中導遠電子看到的機會是:**

如何低成本精度定位,且具有可靠性。**如果自動駕駛有非常大規模的應用,比如安裝在出租車上,那麼行業滲透率也將大幅提升。同時,當消費者用了自動駕駛一兩次之後,還非常信任它,那麼車庫自動泊車,高速輔助駕駛就會解決一些實際的痛點和問題。”

智慧化下,也對晶片效能提出更高要求

在汽車電子產業發展方向的探討中,上海芯旺微電子技術有限公司市場總監林飛認為,除了電氣化,汽車智慧化一定是發展方向。“智慧化能給消費者提供一個更好的駕駛效能,提升駕駛樂趣。而舒適性和安全性的提升,離不開晶片層面的支撐。

智慧化下,兩者相輔相成,現在市場已對晶片效能提出了更高需求,包括更大算力、更低功耗、更小封裝尺寸,以及更高的整合度等等

身為CVC資本的蔚來資本管理合夥人餘寧則認為,從戰略上看,過去幾十年房地產是經濟高速的引擎,隨著房地產的降溫,汽車產業是能夠承載超十萬億的市場。所以,抓住汽車產業,在戰略上就走對了。

從發展模式上看,過去發達國家將傳統汽車作為抓手,帶動了工業體系發展。“

同樣,在汽車電動化、智慧化下,今天哪個城市哪個省抓住了電動化智慧化這一抓手,也可極大地提升當地GDP的發展。

傳統行業中,一家整機廠每生產1塊錢,會帶給周邊8-10塊錢的產值。當臨港汽車產業規模超千億時,帶動周邊生產的產值將是驚人的。”

而智慧化的浪潮下,手機是第一波,如果汽車也模仿手機,透過物聯網實現互聯互通。那麼智慧電動汽車作為移動載體,所產生的高科技賦能和迭代進度,也是非常可觀的。

同樣,作為投資機構的聯新資本合夥人吳宗鶴也認為,汽車電子行業一直是聯新資本投資的重心,並且圍繞兩條主線。

車的智慧化是其中之一,鐳射雷達公司,汽車車身電子公司均是佈局範圍。而另一條則離不開汽車動力與碳化矽半導體。

最近幾年, SJ MOS、IGBT領域增長非常迅速,在碳化矽領域,沿著產業鏈聯新資本做了系統性佈局,襯底、Foundry,以及下游的模組均是射程範圍。