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洪九果品(06689)建議以資本公積轉增股本方式發行新股

智通財經APP訊,洪九果品(06689)釋出公告,董事會建議以資本公積轉增股本方式向於2023年1月13日名列公司股東名冊的股東發行公司新股,每10股現有股份轉增20股新股。該等新股屬不可放棄。以公司於2022年10月3日的已發行股份總數約4。67億股計算,共計轉增約9。35億股新股,其中,向內資股股東轉增3。13億股公司新內資股,向H股股東轉增約6。22億股公司新H股。於本公告日期,已發行股份總數為4。67億股,包括1。57億股內資股及約3。11億股H股。緊隨資本化發行完成後,已發行股份總數將增加至約14。02億股,包括4。7億股內資股及9。32億股H股。

公告稱,自公司的上市日期起,H股交易活躍,截至本公告日期每股H股的收盤價格為66。70港元,較全球發售項下H股的最終發售價高66。75%。基於對公司未來發展的正面預期,回饋股東一直以來的支援,並鼓勵股東繼續支援公司的未來發展,董事會建議進行資本化發行,以與股東分享本公司的經營成果。資本化發行將導致股份數量(包括H股數量)上升,預期將增強股份於市場上的流動性。

公司在完成本公司的全球發售前無意進行資本化發行,該決定基於H股的活躍交易情況作出。董事會認為資本化發行將令股東可按比例增加彼等於公司持有的股份數目,而毋須承擔任何重大成本。儘管預期資本化發行將不會令股東於公司所佔的股權比例增加,但資本化發行將令股東所持有的股份數目有所增加,從而增加股份在公開市場的供應量,增強股份於市場上的流通性,使股東於管理本身的投資組合時有更大靈活性,例如股東可更方便地依願出售部分股份以換取現金回報或持有其股份以獲取本公司將來可能宣派的現金股息,從而將進一步提高股份的成交量。此外,資本化發行令資本公積減少不會導致可用於未來分派股息的資金減少。

此外,預期資本化發行將降低按除權基準計算的每股交易價格。該價格降低將減少公司股東及潛在投資者未來收購每手股份產生的每手交易成本,並預期將進一步擴大公司的股東基礎。