圖 活動現場

6月19日，以“

新變革浪潮下的大資管佈局

”為主題的“

2021全球基金與量化投資論壇——上海峰會

”在清華大學五道口金融學院上海中心成功舉辦。本次峰會由清華大學五道口金融學院《清華金融評論》編輯部、北京清控金媒文化科技有限公司主辦，清華大學國家金融研究院民生財富管理研究中心、清華大學國家金融研究院資產管理研究中心、清華大學金融科技研究院鑫苑房地產金融科技研究中心聯合主辦，高盈國際為戰略合作伙伴，清華五道口華東校友會和長安基金管理有限公司為支援單位。三十餘位資管行業資深專家出席峰會，共商大資管新佈局，為資管業發展建言獻策，會上正式釋出了“《清華金融評論》·金融微課堂”和“金融講習所——量化投資：從理論到實踐”。峰會由《清華金融評論》編輯部、北京清控金媒文化科技有限公司總經理助理徐蘭英主持。

圖 主持人徐蘭英

■ 峰會致辭和主旨演講透過多個線上平臺同步直播，線上觀看人次超過 25萬

清華大學五道口金融學院黨委委員、副研究員、《清華金融評論》副主編，清華大學國家金融研究院副院長張偉代表主辦方致辭。清華五道口金融EMBA深圳同學會副秘書長、高盈國際集團董事會主席兼行政總裁吳超發表嘉賓致辭。信銀理財有限責任公司黨委委員、副總裁賀晉，上海申毅投資股份有限公司董事長申毅，健康交易產業基金合夥人、崑崙健康保險公司籌備負責人湯子歐發表主旨演講。

張偉：透過著力打造投研體系等應對資管行業的機遇與挑戰

張偉認為未來資管行業的長期發展將面臨新的機遇與挑戰。一是當前全球經濟呈現出“三低三高”的執行特徵：低增長、低通脹、低利率，高槓槓、高泡沫、高波動。二是在新一輪資訊科技革命的背景下，資管機構應充分利用金融科技手段，建設適合智慧投顧、投資、風控、投研等所需要的資訊科技系統。三是在國家提出碳排放、碳達峰、碳中和的鄭重承諾下，資管機構應充分評估好相關利弊，把握綠色低碳經濟的發展熱潮並從中獲益。四是在淨值化轉型的背景下，銀行資管機構應著力構建產品體系、打造投研體系及人才隊伍建設，健全銷售體系並做好投資者教育。

圖 張偉致辭

吳超：雙迴圈與資本市場改革開放將重塑大資管行業格局

吳超表示，中國經濟正在形成以國內大迴圈為主體、國際國內雙迴圈相互促進的新發展格局，資本市場的深化改革全面開放加力提速，這將影響和重塑大資管行業格局。國際國內雙迴圈要求我們發展好內迴圈的同時，積極參與到更高水平的國際交流和合作，這也是“十四五”規劃為經濟高質量發展指明瞭方向。打造規範、透明、開放、有活性、有韌性的資本市場，服務經濟高質量發展，是新時代賦予資本市場的使命。

圖 吳超致辭

賀晉：理財服務綠色金融要有正確的義利觀

信銀理財有限責任公司黨委委員、副總裁賀晉表示，理財要回歸本源，以正確義利觀實踐綠色金融，既要堅守為人民謀幸福的初心，給人民的錢袋子爭取合理回報，也要牢記民族偉大復興的使命，為綠色實體經濟提供強大金融支援，實現經濟可持續發展。總而言之，就是用正確的義利觀約束收益來源，類似於國際上通用的企業環境、社會和治理績效（Environment，Social and Governance，簡稱ESG）理念。具體到理財公司，一方面在理財產品端推出綠色主題的理財產品，為大家投資佈局綠色行業提供工具；另一方面在理財投資端踐行ESG理念，把正確義利觀傳導到企業。

圖 賀晉發表主旨演講

申毅：資產配置需要釐清風險、收益和分散投資等重要概念

申毅分享了關於資產配置重要概念的理解。他表示，關於資產配置，第一個重要的概念是，擁有資產就是擁有了不同的風險，不同的風險就應該獲取不同的風險溢價，高風險投資溢價更高。第二個概念是分散投資，分散投資的這些資產相互之間不能有太高的相關性，如果相關性很高就等於投資一樣多的東西，而不是資產配置了。第三個是資產的收益要分清楚，超額收益是相對寶貴的，海外或者權益類市場裡獲取超額收益相對來說是比較難的。國內市場目前獲取超額收益相對海外成熟權益市場來說較容易。

圖 申毅發表主旨演講

湯子歐：保險應對老齡化需要投資增資和構建核心能力“兩手抓”

湯子歐表示，截至2020年，我國60週歲及以上老年人口達到2。6億，佔總人口的18。7%。老齡化給健康醫療帶來了挑戰，基本醫療保險籌資方式存在“退休在職人口差日增、費基趕不上醫療費用”雙重“剪刀差”，健康醫療服務體系存在貨不對板的“剪刀差”。保險資管應對老齡化，一方面要做好投資保險資產的保值增值資產管理；另一方面要配合負債端即承保業務，構建核心能力。

圖 湯子歐發表主旨演講

■ 峰會高階對話全程閉門，三十餘位資管行業資深專家出席交流，共商大資管新佈局，為資管業發展建言獻策。

峰會設定“高階對話：新變革浪潮下的大資管未來佈局”閉門環節，30餘位來自上海黃金交易所、上海證券交易所、中國農業銀行、華泰證券資管、信銀理財、申毅投資、健康交易產業基金、華泰柏瑞、中國旅遊產業基金、富善投資、雷根基金、基玉金服、安聯保險、上海銀行、高盈國際、長安基金、勻升投資、亨昌實業、轅卓投資、黑瞳科技、同美控股、頂禾控股、宏發集團、華培動力、圖靈資本、天瑞金置業、明視偉業、君同資本、國富資本、愛果樂科技、中融萬利、巴菲巴食品科技、紅星美凱龍家居集團、眾薪速達、永贏基金、清控金融、聯合律師事務所等機構領導及資深專家進行了閉門交流，從資管行業發展前景、怎樣尋找投資預期差、理財子母公司如何協調、量化投資的策略選擇等多個維度討論了新變革浪潮下大資管的未來佈局，為我國資管行業健康持續發展提出了建設性意見。

■ 隨著人們的生活方式和閱讀習慣的逐漸改變，《清華金融評論》也順應數字發展趨勢，邁出了創新步伐。

峰會上正式釋出了“《清華金融評論》·金融微課堂”和“金融講習所——量化投資：從理論到實踐”。

“《清華金融評論》·金融微課堂”

是專門為讀者打造的金融學習平臺，旨在提升讀者金融素養，讓天下沒有難懂的金融，使讀者可以從零到一學懂金融學，舉一反三玩轉金融學，融會貫通精通金融學。內容涉及精品付費課程、免費公開課、直播活動、金融時評等。

金融微課堂

“金融講習所——量化投資：從理論到實踐”

主要面向對量化投資感興趣，並且有志於投身量化投資行業的初學者。透過實戰專家講授、策略案例分析以及研討交流等方式系統學習量化投資理論基礎與實戰經驗，實現一站式玩轉量化金融。

金融講習所

量化投資：從理論到實踐

關於全球基金與量化投資論壇

“全球基金與量化投資論壇”旨在聚焦資本市場政策與創新動態，展示中國基金與量化行業的優秀機構及優秀產品，分享其先進的投資理念，打造全球基金與量化投資界高階互動交流平臺，助力行業健康有序發展。自2015年首屆論壇推出以來，已連續舉辦7屆共13場論壇活動，出席嘉賓250餘位、現場觀眾7600餘位，遠端線上互動嘉賓30萬餘人次，參與媒體300餘家，並累計釋出五屆基金與量化投資風雲榜單。

2021年論壇將在北京、深圳三地舉辦，敬請期待！