消費貸規模大幅下降，多與這些銀行前幾年激進擴張，不良貸款暴露有關
本文由「輕金融」出品 作者：Jack
2020年，多家銀行消費貸規模大幅擴張，輕金融統計發現，
郵儲“個人其他消費貸款”增加1200億，建行個人消費貸規模增加656億元，寧波銀行個人消費貸增加365億元，江蘇銀行和光大銀行也都增加了300億以上
，此外，
恆豐銀行、農行、廈門國際銀行和南京銀行的消費貸規模增幅也超過了100億
元。
相比之下，
上海銀行、重慶銀行、江西銀行等上市銀行
2020年的消費貸規模出現較大幅度下降，其中上海銀行減少167億元，江西銀行減少133億，重慶銀行減少98億。
巧合的是，這些銀行均屬於城商行。而全國性銀行中，僅中信銀行的消費貸規模減少了68億元，佔比也不大。
也就是說，
全國性銀行的消費貸業務多在平穩擴張中。而不同城商行的消費貸業務出現了較大分化。
一、上海銀行：消費貸減少規模最多
上海銀行是城商行中的“消費貸之王”。
其2019年末的消費貸規模1751億元，在城商行中規模最大，這一規模甚至比農行、招行的消費貸規模還大；消費貸佔零售貸款比重超過50%。參見輕金融文章：
太兇猛了！某城商行的消費貸規模，比農行、招行還大
上海的銀行為什麼偏愛消費貸？
不過，截至2020年末，上海銀行的個人消費貸款餘額1581。09億元，佔個人貸款和墊款比例為45。45%，較上年末下降9。01個百分點。
該行的消費貸規模也減少了167億元，成為消費貸收縮力度最大的上市銀行。
上海銀行消費貸規模收縮的一大原因，是不良率持續上升，
從2018年的0.5%已經上升至2020年末的1.87%
。除了收縮網際網路消費貸，該行開始
加快發展汽車消
費信貸業務，2020年末
汽
車
消費貸款餘額
400。97
億元，較上年末增長
15
。95%
二、重慶銀行：披露了與微眾銀行、中國平安的合作規模
在所有上市銀行中，重慶銀行招股書對消費貸的具體產品型別，以及各個型別
的規模與不良率
資料，
披露的最為詳細。
該行表示，個人消費貸款規模較大的主要原因，是
與微眾銀行、 中國平安保險（集團）股份有限公司等機構合作推出“微粒貸”、“快E貸”、 “快 I 貸”等線上產品
。
截至2020年6月，
重慶銀行“快 E 貸（新快 E 貸）”餘額為 220.33 億元、“微粒貸”餘額為94.34億元，線上消費貸規模佔比超過了90%
。
不過，截至2020年6月，重慶銀行與微眾銀行微粒貸合作產品的不良率達到了2。41%。比2019年末的1。34%，上升了1。07個百分點；而重慶銀行個人綜合消費貸的不良率高達10。8%，不過規模較小，影響不大。
截至2020年末，重慶銀行的消費貸規模為314億元，相比2019年末的412億元，減少了98億元。
重慶銀行消費貸收縮的一大原因，跟不良率上行也有關。
重慶銀行的個人消費貸不良率從2019年的0.67%，上升到了2020年末的0.96%。
該行表示，個人消費貸款的不良貸款餘額逐年上升，主要原因是與第三方機構合作推出的消費貸款產品總體規模逐年增長。
三、江西銀行：消費貸規模大降85%
作為一家規模較小的城商行，
2019年末江西銀行的消費貸規模為135億元，而截至2020年末，消費貸規模僅剩下21億元，比前一年減少了近85%
，收縮的幅度可謂劇烈。
不過，江西銀行並未在年報中給出個人消費貸規模出現大幅下降的原因。
藉助個人住房按揭貸款和個人經營貸的擴張，該行的個人貸款規模實現了正增長。
四、激進擴張難逃不良率上升
輕金融此前文章曾提到，如果覆盤最近5年的各家銀行的消費貸資料，可以發現一個明顯的規律：
幾乎所有全國性銀行都抑制不住做大消費貸規模的衝動，然而多數也躲不開規模膨脹後不良率高企的懲罰，然後又進入規模壓縮期。高利潤率的消費貸，吸引了無數銀行投入，不過對銀行的考驗也不小
。
部分城商行的路徑也如是。不過，多家城商行都開始“剎車”。
一家城商行內部人士就對輕金融表示，
自家銀行消費貸規模雖然最大，但是主要依靠外部網際網路渠道獲客，自營渠道很弱，不僅成本高、也缺乏可持續性，“我們的零售業務長期看還是爛攤子”。
2021年初，
北京、上海、廣東等地，開始嚴查消費貸、經營貸違規進入房地產領域的行為。
儘管消費貸流入房地產、股市是不爭的事實，身邊也有不少這樣的案例。
有極端觀點甚至認為，
銀行消費貸基本都流向了房地產、股市這兩個方向。
但是，究竟有多少規模、比例的消費貸進入了樓市、股市，卻無從知曉。
這不僅是消費貸的“黑匣子”，也是樓市、股市的“黑匣子”。
在嚴監管、網際網路貸款新規的影響下，城商行開始轉向，
只有
加大
明確用途場景
下的消費金融業務發展，才能行穩致遠。
說明：本文內容均來自公開資料，不作為任何排名與評價依據
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