2021年以來,ABS呈現增量求質的發行趨勢。Wind資料顯示,2021年上半年,發行專案共998只,發行規模達13,694億元,較去年同期9,417億元增加44%,發行量穩步增長。
其中,信貸ABS共發行90只,規模達4,121億元,同比金額增長95。63%。RMBS發行量佔比最大,新發行32只,共2,416億元,同比增長277%。企業ABS(不包含因公募REITs而發行的ABS)較去年同期略有增長,今年上半年共發行了660只,金額達6,647億元,其中,供應鏈賬款,發行了238只,規模達1,415億元,較去年同期發行金額減少11%,企業的應收賬款緊隨其後,發行了1,258億元,較去年同期發行金額419億元增加199%。2021年6月,基礎設施公募REITs的發行正式啟動,ABS作為發行過程中的重要結構,截止6月30日共計發行11只專案,金額達346億元。ABN較去年同期增長顯著,上半年共發行237只,規模達2,586億元,同比增長55%,其中,應收賬款債權發行49只,共413億元,金額同比增長461%。
近期,《關於規範現金管理類理財產品管理有關事項的通知》及《人力資源社會保障部關於調整年金投資範圍的通知》約束了各類投資對ABS的可投範圍,交易所加強了對房地產融資、小額貸等ABS的審查,終止了多單不符規定的申報專案,ABS的投融資市場日益規範。
一級市場發行統計
01
市場累計發行規模及存量規模
截止2021年6月30日,全市場累計發行規模約122,024億元,共計7192只專案。
目前存量3714單,共計47,663億元。
其中銀保監會主管ABS存量16,244億元,證監會主管ABS存量23,950億元,交易商協會主管ABS存量7,814億元。
02
市場新增發行規模統計
上半年,ABS市場新增發行專案998只,發行規模達13,694億元,較去年同期(830只,9,417億元)增長44%。
信貸ABS共發行90只專案,發行總額為4,121億元,較去年同期(53只,2,106億元)增長95%,存量規模達16,242億元。
從基礎資產方面來看,RMBS發行規模最大,佔比達59%;汽車貸款次之,佔比29%;消費性貸款較去年同期增長了103%。企業貸款較去年同期出現負增長。
企業ABS(不含因REITs發行的ABS)發行660只,發行總額為6,647億元,較去年同期(619只,5,643億元)增長18%,存量規模達23,604億元。其中,供應鏈賬款、應收賬款、租賃資產、特定非金債權佔比較大,分別為21%,19%,13%,11%。
ABN發行237只,發行總額為2,586億元,較去年同期(158只,1,666億元)增長55%,存量規模達7,793億元。以應收賬款為基礎資產的ABN增長最快,2021年上半年發行專案49只,發行規模413億元,規模同比增長451%。
承銷規模排行榜
01
全市場承銷規模總榜單
上半年中信證券共承銷了150只專案,總承銷金額1,359。2億元,位居第一;平安證券承銷了150只專案,總承銷金額1,091。7億元,位居第二位。中金公司承銷95只專案,總承銷金額781。8億元,名列第三位。
02
細分市場承銷規模榜單
銀保監會ABS承銷規模榜單
招商證券蟬聯銀保監ABS承銷規模總榜首,2021年上半年共承銷34只專案,總承銷金額561。9億元;中信證券承銷了30只專案,總承銷金額466。4億元,居第二位。
證監會ABS承銷規模榜單
平安證券躍居證監會ABS承銷規模總榜首,2021年上半年共承銷149只專案,總承銷金額1,069。2億元;中信證券承銷了94只專案,總承銷金額752。8億元居第二位。
交易商協會ABN承銷規模榜單
中國銀行上半年共承銷26只專案,總承銷金額270。2億元,排名第一;中金公司承銷了33只專案,總承銷金額194。1億元居第二位。
03
分基礎資產承銷排行榜
目前發行規模前三的基礎資產為:信貸ABS個人住房抵押貸款、企業ABS和ABN的供應鏈、企業ABS和ABN的應收賬款(不包含供應鏈),Wind對此三大類進行承銷機構統計。
個人住房抵押貸款類承銷規模榜單
招商證券承銷388。4億元,位居榜首;中信建投、中信證券位列二三。
供應鏈類承銷排行榜單
平安證券承銷381。8億元位列榜首;中信證券、中信建投分別以151。8億元和90。1億元位列第二、第三位。
應收賬款類承銷規模榜單
平安證券承銷242。9億元,領跑應收賬款類ABS承銷榜;東興證券承銷184。4億元,躍居第二。中信證券承銷139。9億元位列第三。
04
信貸ABS市場機構排行榜單
信貸ABS市場發起機構排行榜單
建設銀行以913。7億元承銷規模位居信貸ABS市場發起機構榜首,工商銀行、中國銀行分別以443。1億元和336。2億元位居二三。
信貸ABS市場發行機構排行榜單
建信信託發行21只專案,發行額1,323。2億位列榜首;對外經貿信託、中海信託分別以477。5億元和406。3億元位列榜單第二、第三。
05
企業ABS市場機構排行榜單
企業ABS市場原始權益人排行榜單
信達資管發行652。6億元升至榜首;華能貴誠信託以483。5億元居次席。
企業ABS市場計劃管理人排行榜單
平安證券以發行106只專案,1,000。6億規模排名第一;中信證券、信達證券分別以715。1億元和665。7億元分列第二、第三位。
06
ABN市場機構排行榜單
ABN市場發起機構排行榜單
浙商保理以275。3億規模摘得該榜榜首;前海聯捷保理以191億元居第二位。
ABN市場發行機構排行榜單
華能貴誠信託發行555。1億元排名第一;位列第二、第三位的是華潤深國投信託(249。3億元)和天津信託(220億元)。
Wind使用者在金融終端輸入
ABS(資產支援證券)
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