《唐書》雲：自夜郎、滇池已西，皆莊躋之裔，雖不必信，要其漢化實甚深，漢人與之雜居者，亦必不少矣。昆明蠻境接西洱河，而其風俗判然不同，《唐書》雲：人辮首左衽、與突厥同。隨水草畜牧。夏處高山，冬入深谷。尚戰死，惡病亡。蓋漢世巂昆明之裔也。居古永昌郡地者曰永昌蠻，蓋漢哀牢夷之裔。其西有撲子蠻、以青娑羅為通身袴，此亦貫頭衣之變也。望蠻。青布為衫裳，聯貫珂貝珠絡之。髻垂於後。又有黑齒、金齒、銀齒三種，見人以漆及鏤金銀飾齒，寢食則去之。直頂為髻。青布為通袴。及繡腳種，刻踝至腓為文。繡面種，生逾月，涅黛於面。雕題種，身面涅黛。穿鼻種，以金環徑尺貫其鼻，下垂過頤。君長以絲系環，人牽乃行。其次以二花頭釘貫鼻下出。長鬃種，棟鋒種。皆額前為長髻，下過臍，行以物舉之。君長則二女在前，共舉其髻，乃行。雲南徼外千五百里有三濮：曰文面濮，俗鏤面，以青涅之。曰赤口濮，裸身而折齒，劖其唇使赤。曰黑僰濮。以幅布為裙，貫頭而系之。皆觀其俗而知其為古之越。《舊書地理志》，於邕管諸州，多言其為古西甌駱之地，邕州，今廣西邕寧縣。而渝州之北有南平僚，渝州，今四川巴縣。

南平僚人樓居，梯而上，婦人橫布二幅，穿中貫其首，號曰通裙。美髮，髻垂於後。竹筒三寸，斜貫其耳，貴者飾以珠璫。其附近有飛頭僚、頭欲飛，周項有痕如縷，妻子共守之，及夜，如病，頭忽亡，比旦還，此蓋其人刻項為文，乃有此傳說也。烏武僚，地多瘴毒，中者不能飲藥，故自鑿齒。案此亦因其鑿齒而有時說也。俗亦皆類于越。蓋又其族之北出者也。高祖即位，以其子弘達為昆州刺史，奉父喪歸。上並言震、玩，而下但云其子，殊不別白，隋世刺昆州者為玩，弘達蓋玩之子也。《傳》又云：益州刺史段綸，遣俞大施至南寧治共範川，誘諸部皆納款貢方物。太宗遣將擊西爨，開青蛉、弄棟為縣，青蛉，屬髳州。髳州，初名西濮州，武德四年置，貞觀十一年改名，今雲南牟定縣也。弄棟，武德七年，嘗置裒州。蓋與西濮州皆嘗廢，而太宗又以兵力定之。《地理志》：武德元年，開南中，置南寧州。治味，在今曲靖縣西。五年僑益州。

四年，置總管府。又於姚州置都督府。今雲南姚安縣。八年，更南寧州曰郎州。貞觀元年，罷都督府。而《傳》言二十二年徒莫祇蠻、儉望蠻內屬，以其地為傍、望、覽、丘、求五州，隸郎州都督府，則後復置都督也。永徽初，大勃弄酋楊承顛寇麻州。在今楚雄附近。都督任懷玉招之，不聽。高宗以趙孝祖為郎州道行軍總管，與懷玉討之。孝祖先破白水蠻，又斬小勃弄酋歿盛，而執承顛。乃罷郎州，更置戎州都督。牂牁與東謝、南謝，首領皆姓謝氏。牂牁酋龍羽，武德三年，遣使朝貢。以其地為牂州。在今貴州德江縣西。充州蠻亦來朝貢。以其地為充州。東謝酋元深，南謝酋強，貞觀三年偕來。據《唐書南蠻傳》。《通鑑》亦系武德三年。以東謝地為應州。亦在德江縣境。南謝地為南壽州，四年，改為莊州。在舊思南府境。西趙首領趙氏，夷子李氏，自古未嘗通中國。貞觀中，黔州豪帥田康諷之，皆遣使入朝。而西趙首領趙酋摩《舊書》作趙磨。率所部萬餘戶內附。以其地為明州。在舊思南府之南。松外蠻，分數十百部，大者五六百戶，小者二三百，凡數十姓，趙、楊、李、董為貴族，皆擅山川，不能相君長。貞觀中，巂州都督劉伯英上疏請擊之。居數歲，《本紀》在二十二年。太宗使梁建方發蜀十二州兵進討。諭降七十餘部，戶十萬九千，署首領蒙河為縣令。《地理志》：巂州昌明縣。貞觀二十二年，開松外蠻，置牢州及松外、尋聲、林開三縣。永徽三年，州廢，省三縣入昌明。

昌明，在今鹽源縣西南。西洱河蠻，道由郎州三千里，建方遣奇兵自巂州道千五百里掩之。其帥楊盛欲遁去，使者好語約降，乃遣首領納款軍門焉。昆明蠻，武德中，巂州治中吉偉使南寧，因至其國，諭使入朝貢，自是歲與牂牁使者偕來。總章三年，置祿州、湯望州。當在楚雄境。咸亨三年，其十四姓率戶二萬內附。析其地為殷州、總州、敦州。殷州居戎州西北，總州居西南，敦州居南，遠不過五百餘里，近三百里。其後又置盤、麻等四十一州，皆以首領為刺史。盤州，今貴州盤縣。南平僚，王姓朱氏，號劍荔王。貞觀三年，遣使納款。以其地隸渝州。永昌蠻，咸亨五年叛。高宗以梁積壽為姚州道行軍總管，討平之。三濮，龍朔中，遣使與干支弗、磨臘同入貢。干支弗、磨臘為南印度之國，見下。三濮蓋亦自海道來者也。以上略據《唐書南蠻傳》，皆其部落較大，能自達於朝廷者，其較小者，僅隸屬於州郡，則史不能盡著其事矣。《傳》雲：建中三年，大酋長檢校蠻州長史資陽郡公宋鼎與諸謝朝賀，德宗以其國小，不許。訴於黔中觀察使王礎，以州接牂牁，願隨牂柯朝賀。礎奏牂、蠻二州，戶繁力強，為鄰蕃所憚，請許三年一朝。詔從之。此小部落不達於天子之證也。《新書地理志》：羈縻州，在劍南道者，諸蠻州九十二，分隸戎州、姚州、瀘州三都督府；瀘州，今四川瀘縣。江南道五十一，皆隸黔州；嶺南道九十二，分隸桂州、邕州及安南都護府；安南都護府，治今越南河內。可略見其分佈之際。唐世南方民族，情勢異於前世者，為僚族之盛。前世僚僅盛於巴、蜀，唐世則州縣之招生僚置者，遍於劍南、嶺南兩道，山南、江南兩道亦有之。皆見新舊《書地理志》。兵事，散見紀、傳中者亦不絕。《新書南蠻傳》所載，特其十一而已。蓋其種落日盛，出居平地者亦日多也。