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必讀要聞一：能源局：目標2030年風光發電總裝機容量達到12億千瓦以上

5月30日，國家發改委、國家能源局釋出《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，旨在錨定到2030年我國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。

此前，國家發改委副主任胡祖才表示，要大力發展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區規劃建設4。5億千瓦大型風電光伏基地，8500萬千瓦專案已經開工建設。機構認為，光伏+治沙”生態綜合治理為規模化沙漠治理和生態修復創造了新的模式。當前，光伏大基地與整縣推進分散式並舉，隨著矽料價格迴歸及產業鏈價格下行，裝機有望大幅增長。

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億利潔能

（600277）聯合三峽新能源等公司中標蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙專案，專案總裝機容量200萬千瓦，建設內容包括儲能系統。

晶科科技

（601778）主營光伏電站運營，控股股東

晶科能源

最早一批為中國西北部荒漠、荒沙地光伏電站專案提供產品和解決方案的體化光伏企業。

必讀要聞二：研究推動氫能多元化應用，未來行業產值或達萬億

近期，國家發展改革委、國家能源局將按照《規劃》部署，共同召開系列專題座談會，研究推動氫能多元化應用，為重點領域深度脫碳提供支撐。

2022年以來國家層面加快出臺相關鼓勵氫能產業鏈發展的頂層設計，明確了氫能是未來國家能源體系重要組成部分，用能終端實現綠色低碳的重要載體。機構指出，氫能作為二次能源，屬於零碳能源。氫能非常高效，熱值是汽油的3倍，氫燃料電池的效率可達60%。中國頂層規劃了氫能作為能源體系中具備中長期的重要地位，氫能全產業鏈都值得長期關注。

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京城股份

（600860）生產的70MPa高壓鋁內膽碳纖維全纏繞複合氣瓶（儲氫氣瓶）已批次應用於氫燃料電池汽車、燃料電池備用電源領域。

寶光股份

（600379）氫能源業務加快發展速度，現有制氫方式為天然氣裂解制氫，具備500Nm3/h氫氣產線。

必讀要聞三：能源轉型+大基建的重要領域，年均投資規模有望超千億元

為進一步推動核能綜合利用安全高效發展，有序拓展清潔能源產業，日前，經過三個月樁基施工建設，第一罐混凝土在田灣核電蒸汽供能專案能源站正式澆築，標誌著全國首個工業用途核能供汽工程——中核集團田灣核電蒸汽供能專案全面拉開建設帷幕。

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預計到2025年，我國在運核電裝機達到7000 萬千瓦左右；到2030年，核電在運裝機容量達到1。2億千瓦。

機構指出，預計我國自主三代核電會按照每年6-8臺的核準節奏實現規模化批次化發展，國內年均投資規模有望達到660億元-1440億元。

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中廣核技

（000881）實際控制人為

中國廣核

集團，公司研發的核級電纜料可用於核電站核級電纜生產。

中核科技

（000777）實際控制人為中核集團，公司研製的“華龍一號”核一級穩壓器快速卸壓閥居國際領先水平。

必讀要聞四：接近零庫存，上游核心產品交付週期延長兩倍以上

國際半導體產業協會（SEMI）日前指出，全球各領域對於半導體應用的需求持續增加，2022年全球前端晶圓廠裝置支出總額將較前一年成長18%，來到1070億美元的歷史新高，且已連三年大幅增長。

據此前報道，來自美國、日本和德國的先進零件的交貨時間顯著增加，相比於通常2-3個月的交貨期，目前半導體核心部件的交貨期為6個月以上。機構認為，從週期角度來看，2021-2022年為裝置需求高峰期，重點公司訂單高增長。近年透過我國本土裝置企業的不斷努力，產品不斷透過產線驗證，多領域成熟製程已打破壟斷，進入商業化供貨階段。

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華亞智慧

（003043）半導體產品主要為應用於晶圓刻蝕控制、化學氣相沉積、晶圓檢測等半導體裝置的精密金屬結構件。

長川科技

（300604）積體電路專用裝置產品獲得了

長電科技

、

華天科技

、

通富微電

、

士蘭微

、華潤微電子、日月光等多個一流積體電路企業的使用和認可。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2022.05.31

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