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老大拍板、小弟幹活，最難乾的大概是“二把手”——財險行業的“第二梯隊”似乎也有點尷尬。

#01

不上不下，第二梯隊尷尬又尷尬

“第二梯隊”這個稱呼由來無從考證，應該就是指：有一定業務規模，既無法跟老三家比肩，又不想跟小公司為伍的那類公司吧，大概就是行業第四到第八位的五家公司。

國壽財險、中華財險、大地保險、陽光產險、太平財險。

乍一聽，這個位置，進可攻、退可守，理論上來說是很好的戰略定位，但實際上，尷尬滿滿：

成本的分攤效應與第一梯隊相去甚遠；

調整的靈活度又不及小公司；

不上不下得卡在一個尷尬的位置上。

#02

不乏亮點，第二梯隊10年複合增速13.5%超越人保平安和太保

從2011年到2021年，財險行業保費收入從4779億元增長到1。37萬億元，年均複合增長率11。1%，充分發揮了“穩定器”的職能。

十年間，第一梯隊和其他主體的增速略低於行業平均值。

第二梯隊卻一枝獨秀，領跑行業發展，複合增速達到13.5%。

具體來看：

第一梯隊，陣型非常穩定，但份額下降3個百分點，來自是人保財險和太保產險的下降，平安產險份額是提升的；

第二梯隊，承接了第一梯隊讓渡的份額，市場份額佔比上升到了18。9%，其他主體的份額基本持平。

#03

內部分化，“鯰魚”國壽財險攪局市場，“西北狼”中華財險力克大地保險

具體到第二梯隊內部的不同公司，分化卻相當明顯：

國壽財險是第二梯隊的夢魘，含著金鑰匙出生的攪局鯰魚！

開業第二年突破50億，開業第五年突破150億！

啥叫跨越式發展？

啥叫彎道超車？

這就是最鮮活的例子！

十年間，國壽財險複合增長率接近19%！

十年的發展中，每個公司都會經歷一些瓶頸期，保費收入會出現階段性的負增長。

中華財險在2016年出現負增長，2017年實現微增長；

大地保險2020和2021年增速從兩位數掉落至負增長；

陽光產險是在2020年出現了負增長；

太平財險則是在2021年出現了負增長……

只有國壽財險，保持十年高歌猛進，最低增速也接近5%！

當然，太平也表現不俗，其他三家第二梯隊的公司也都達到了兩位數的增幅，基本跟上了行業發展的大節奏。

如果把第二梯隊看成一塊蛋糕，內部的分化水平會變得更加明顯。

以2013年為基點，此時的國壽財險已經成為第二梯隊領頭羊。

之後的8年間，第二梯隊中，中華財險和大地保險雙雙將市場份額讓渡給了國壽財險；

而陽光產險和太平財險保持了穩中略升。

有趣的是，在中華財險和大地保險的競爭中，2018和2019年，二者對財險市場保費第五的爭奪異常激烈，差距均在兩億以內。

如今，競爭已經塵埃落定，“西北狼”完勝。

#04

尾大不掉，業務調整有難度

老三家，大體量的規模可以有力攤薄各項費用支出，佔據絕對競爭優勢，對行業大變革的衝擊具有高度的緩釋能力。

即使車險綜改，也能處變不驚的把車險佔比穩定在六成上下。

小型公司船小好調頭，面對成本壓力，可以戰略性階段性的放棄相關業務，待市場週期回暖再重拾業務，靈活度較高，2021年車險業務佔比僅有四成。

第二梯隊就面臨諸多尷尬：

調整業務結構需要考量未來是否能重新拿的回來，一年的失速可能需要幾年的光景來恢復。

十年間，第二梯隊的車險業務佔比降幅最大，從接近八成，降到了57%，各公司平均降幅基本都超過兩成；

反觀第一梯隊，總體降幅為14個百分點，平安車險業務佔比只降低了8個百分點，且一直維持著良好的盈利水平。

可能也是車險綜改之下，無奈的選擇走過了從車險到非車的跨越，會不會隨著新能源車的熱銷而反向輪迴？

#05

人也不少，降本增效不簡單

保險行業依然是勞動力密集型行業，人力成本在總體經營成本中佔比較高。

大家所追求的降本增效和效能提升，首當其衝考慮的是人力成本。

第二梯隊的保費業務規模基本在300億以上，人員隊伍基本在3-5萬人的區間，人員的規模效應並不明顯。

當下，“六穩”頭一穩就是“穩就業”，作為大型保險公司，格局和擔當還是要有的，短期內只能在分子上做文章……

長遠來看，數字化轉型、集約化運營都是破局之道，但是需要有功成不必在我的胸襟——當期吞下轉型的成本，桃兒不一定吃得到，是一項不忘初心、功在千秋的舉措……

有誰能做的到？

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