1、魯肅趕忙回來見周瑜，把諸葛亮的話都說了。周瑜搖頭跺腳道：“這人見識要比我強上十倍，不殺了他，一定會給我們留下大患！”但他終於依了魯肅的勸告，先破曹操，然後再對付孔明。

2、正在這時，忽報劉備帶兵沿江而下，已到樊口，現在先派糜竺來東吳犒軍。周瑜想：這分明是劉備借名來探聽諸葛亮訊息罷了，何不將就將計……一面盤算，一面忙請糜竺相見。

3、糜竺到周瑜營中，獻上禮物，周瑜設宴款待。糜竺請求讓諸葛亮同他回去，不料周瑜留住了諸葛亮，反而要劉備過江會商破曹大計。

4、糜竺回見劉備，把周瑜的意思說了，劉備便要動身，關羽卻勸他不要去。

5、劉備為了兩家聯盟，不能不去，就吩咐張飛、趙雲守寨，自己帶著關羽坐船過江。

6、劉備上了岸，只見東吳水陸兩軍，實力強盛，心中高興。便帶著關羽直到周瑜中軍帳，和他相見。周瑜已經備下酒筵，請劉備入席詳談