今天滬指結束了三連陰，創業板、科創板大漲，白酒、鋰電池、航運走高，科技股大面積反攻。

但今天最大的主角是晶片股，晶片etf、半導體etf一度漲超9%，且諾安人又站起來了，蔡總威武！

目前來看，大體上利好晶片、半導體的有這麼幾方面：

①美債斜率下行對半導體等成長股有好處，美債斜率高點大機率已經出現；

②半導體庫存週期、缺芯事件影響；

③外圍傳出訊息，中國將扶持晶片研發和製造專案，幫助克服美國製裁的影響。

一時間，晶片成了軟體之後的又一個香餑餑。

晶片etf拉長週期看，因為晶片板塊的特性，走勢其實還是蠻震盪的。

但是放到個股上

（不做個股推薦，只做討論分析）

，比如大市值的卓勝微（300782），還有中小市值計程車蘭微（600460），都是非常強勢的票兒：

我是大概在這個月的月初關注的晶片股，剛好華為正式釋出了HarmonyOS 2，覺得可能會有一波行情。

本來想等一波回撥，找個合適的位置看能不能搭個車，結果這下倒好，又飛了。

三角轉債香餑餑？

昨天收盤後，三角防務公告，董事長增持了215萬三角轉債，增持單價為132。3314。

在「三角轉債上市」的文章中，也有大概寫過，會考慮買入三角轉債以及買入的原因。

道哥在三角轉債上市後當天也是以130元的漲停價買入了三角轉債，算是成功抄了董事長的底。

目前我建議過的轉債有旗濱轉債、東財轉3、三角轉債三隻，也都大概寫過買入原因。

旗濱轉債、東財轉3道哥都有130左右的成本價，也進行過多次加倉，而這次的三角轉債是精準建倉130。

這兩隻轉債我在近期高點150以上止盈，道哥的大餅也做了分批減，在每天的大餅實盤中也有記錄。

目前他們價格在140附近，不需要頻繁做t，也能獲得不錯的收益。

近四天轉債等權指數連續下跌，跌了2%，而三角轉債上漲了3%，後期可能會再做替換，但目前來看這次買入三角轉債還是一筆不錯的買賣。

濮耐轉債上市

正股行業

：建築材料行業中的耐火材料子行業，同行業沒有在市轉債。行業屬於耐火材料，正股為行業龍頭。

正股近況：

PB1。43，20日漲幅-3。16%，60日漲幅-6。44%，流通市值34。83億。最近轉債行情一般，熱點不在這塊兒，被炒作機率較小。

耐火材料這個行業股票比較少，上市公司總共只有四家。行業龍頭的魯陽節能漲幅很好，而濮耐材料就比較一般。

耐火材料行業還沒有完成洗牌，行業競爭激烈，下游需求回暖但是公司業績反而變差。受益碳中和，鋼鐵庫存指數下降，鋼價指數上揚，螺紋鋼庫存回落，鋼鐵景氣度提升能提振耐火材料需求。

轉債情況：

深市可轉債，規模中等，6。26億。截止今日收盤轉股價值96。84。下修條款一般，債底保護較弱。

預估價格：近幾天市場環境比較一般，同比調整係數，預估轉股溢價率為9%-13%，預估價格為105-109。

可轉債攤大餅實盤

道哥是2021年4月份開始研究可轉債，並進行了實盤投資，4月23日左右開始建倉並公佈持倉，5月10日之後每日公佈實盤操作和持倉。

實盤至今，多次分批增加本投入，累計投入本金為

64.30萬

，持倉總盈利為

3.85萬元

，盈利佔比為

6.00%

。

今天可轉債攤大餅實盤又虧了，連續三天大幅回撤，盤中建倉了

起帆轉債

，止盈了部分

嘉澤轉債

。