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中國經濟網北京
5
月
30
日訊 昨日，川能動力
（000155。SZ）
披露公司發行股份、可轉換公司債券購買資產並募集配套資金預案。公司股票今日復牌，截止收盤
股價報
19。79
元，漲幅
10。01%
。
上市公司
擬向東方電氣發行股份、可轉換公司債券購買其持有的川能風電
20%
股權，嚮明永投資發行股份購買其持有的川能風電
10%
股權及川能風電下屬會東能源
5%
股權、美姑能源
49%
股權、鹽邊能源
5%
股權和雷波能源
49%
股權。
同時，上市公司擬向不超過
35
名符合中國證監會規定的特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中上市公司發行股份、可轉換公司債券購買資產交易金額的
100%
，且發行數量不超過本次交易前上市公司總股本的
30%
。
募集配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費後，將用於標的公司
“
涼山州會東縣小街一期風電專案
”
、
“
涼山州會東縣淌塘二期風電專案
”
等專案建設以及補充上市公司和標的公司流動資金。其中補充流動資金不應超過交易作價的
25%
或者不超過募集配套資金總額的
50%
。
截至
5
月
29
日，標的資產的審計、評估工作尚未完成，標的資產估值和交易價格尚未確定。
不過根據公告披露，川能電力向東方電氣、明永投資非公開發行股份的價格確定為
14。84
元
/
股，不低於定價基準日前
20
個交易日的公司股票交易均價的
90%
。另外本次購買資產發行的可轉換公司債券初始轉股價格參照本次購買資產發行股份的定價標準。經交易雙方友好協商，本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格為
14。84
元
/
股。
川能動力稱，根據標的資產最近一年的財務資料初步判斷，預計本次交易未達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準；公司將在審計、評估工作完成後，結合標的資產交易價格進一步判斷本次交易是否構成重大資產重組，並在重組報告書中予以披露。本次交易涉及發行股份、可轉換公司債券購買資產，因此需提交併購重組委稽核，並經中國證監會核准後方可實施。
本次交易前，上市公司的控股股東為四川能投，上市公司實際控制人為四川省國資委。本次交易完成後，四川能投仍為上市公司的控股股東，四川省國資委仍為上市公司的實際控制人。本次交易不會導致上市公司控制權和實際控制人發生變更。
川能動力稱，本次購買資產繫上市公司收購合併範圍內下屬公司的少數股權，本次購買資產前後上市公司的合併財務報表範圍以及納入合併財務報表範圍的資產金額與結構、負債金額與結構、營業收入及成本費用均未發生變化，發生變化的主要為交易前後歸屬於母公司所有者權益及少數股東權益、歸屬於母公司所有者的淨利潤及少數股東損益等科目資料。
本次交易完成後，川能動力將透過自身及控股子公司新能電力合計持有川能風電及下屬專案公司全部股權。由於標的公司盈利能力較強且交易對方享有標的公司權益比例較高，經模擬測算，本次購買資產後上市公司
2021
年歸屬於母公司股東的淨利潤將由購買資產前的
3。40
億元提升到
5。48
億元，提升比例為
61。16%
；上市公司每股收益也將得以提升。
同時，川能動力還披露公告，公司董事會同意對金川縣李家溝鋰輝石礦
105
萬噸
/
年採選專案建設方案進行最佳化調整，將原專案投資總額
125，230。42
萬元增加至
165，485。23
萬元（即追加投資金額
40，254。81
萬元）。本次追加投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。