前有多個“吉利系”公司走向上市融資，徘徊在後的億咖通科技，也已經為上市衝刺摩拳擦掌。
由吉利背書的億咖通科技，成立於2017年，由吉利控股集團董事長李書福與沈子瑜共同創立，公司主要專注於汽車智慧化與網聯化，提供數字座艙、主動安全電子產品、無人駕駛感測器與控制器等關鍵軟硬體解決方案。
關於這家汽車智慧科技公司上市的傳聞，早在去年3月就有訊息稱，億咖通科技與包括摩根士丹利、瑞銀在內的投行進行洽商，謀求於香港上市，計劃募資最少6億美元。
從企查查資訊可見，億咖通在去年5月上旬發生多次了高階管理人員變更。其中，在5月8日，浙江吉利控股集團董事長李書福、浙江吉利控股集團總裁安聰慧均退出了億咖通，同時原億咖通總經理沈子瑜出任公司董事長兼總經理。
彼時億咖通內部高管人員的重要變更，就被認為與其謀求上市有關。只是，這一上市計劃後期並未有下文。
直到今年3月，億咖通再次被爆出將赴美借殼上市，上市的傳聞才正式照進了現實。
億咖通赴美IPO照進現實？
5月26日，億咖通科技確認了赴美上市的計劃。根據億咖通披露的融資資訊，億咖通目前已經與美國SPAC公司Cova Acquisition Corp。簽署合併協議，進行借殼上市，交易完成後億咖通科技將在美國納斯達克上市，股票程式碼為“ECX”，預計將在今年第四季度完成交易。
交易合併後，公司預估股權價值約為38。2億美元，交易所得資金將用於億咖通科技的技術研發和產品迭代、戰略收購或投資，以及拓展國際市場業務。
38。2億美元的估值中，包括COVA以信託形式持有的3億美元現金、來自戰略投資者吉利控股集團、鐳射雷達公司Luminar以及路特斯科技的4500萬美元額外融資。並且，COVA和億咖通科技的控股股東已同意實施6個月的禁售期。若不存在COVA的股東贖回，億咖通科技現有股東預計將擁有新公司約89%的股權。
從現狀看，億咖通已有6年的整車智慧技術積累。2018年，億咖通開始出現在前裝市場，釋出了為吉利汽車研發的車聯網系統GKUI，推出全新GKUI 19、E系列等車機晶片。2020年10月，億咖通科技與安謀中國共同成立的芯擎科技亮相，雙方共同設計的首款採用7納米制程工藝的車規級數字座艙晶片於2021年流片，並計劃2023年二季度實現上車。
總體而言，目前億咖通科技已經擁有四大車規級晶片序列矩陣——高效能數字座艙晶片E系列、全棧AI語音晶片V系列、駕駛輔助晶片AD系列、微控制處理器M系列。
廠商合作方面，官網資訊顯示，億咖通提供的技術解決方案已經搭載於全球320萬輛汽車上，共服務於12家整車廠和8個全球一級供應商，包括吉利、沃爾沃、梅賽德斯·賓士、路特斯、寶騰及智馬達等。
資金上，億咖通在此之前已經完成3輪融資，投資物件包括百度、海納亞洲創投基金、中國國有資本風險投資基金、長江經開車聯網產業基金、吉利汽車控股有限公司等，總融資金額約6。5億美元。
可見，智慧科技的創新屬性及吉利背書的優勢，讓億咖通的融資及產品上車的道路相對平順。
“吉利系”IPO團戰的延續
雖然有所融資，但智慧網聯、智慧駕駛等技術研發需要大量的資金支援。想要在“燒錢”的智慧汽車領域不斷拓展業務邊際，加快盈利的能力，前期仍然需要更多資金的加註。
億咖通披露的財務資訊顯示，2021年億咖通共營收4。36億美元，毛利為1。28億美元。而在此之前的2019年和2020年，億咖通連續虧損了6。74億元和4。78億元。
億咖通預計，2022年至2024年的三年間對應的營收和毛利潤分別為5。67億/1。76億美元、8。38億/2。79億美元和13。84億/4。79億美元。並且預計至2024年調整後的利潤率將轉正。
而選擇放棄港股，透過SPAC合併方式實現赴美快速上市，也更符合億咖通的現狀。一方面，透過SPAC合併方式上市成功的機率更大，可以實現快速上市融資，且上市流程相對更簡單、融資較有保證。另一方面，透過赴美上市，有利於億咖通開啟國際市場，提高品牌影響力。
此次，作為億咖通戰略投資人的美國鐳射雷達初創公司Luminar，也隨著IPO官宣而浮出水面。
在億咖通釋出融資資訊的同一日，Luminar也披露了與億咖通的合作，並表示將透過億咖通與吉利的密切關係，進一步增強Luminar在中國的影響力。此外，億咖通科技還與Luminar 簽署合作協議，進一步助推ADAS和AD技術的開發。
這意味著，除了車載晶片、智慧座艙等，億咖通也在加速佈局自動駕駛領域。
為了抓住整個電動車市場的資金視窗期，目前，在吉利控股乘用車板塊，沃爾沃汽車已經正式掛牌上市，已完成合並的極星正在籌備將於納斯達克上市，收購而來的豪華品牌路特斯計劃在兩年內上市。
同時，吉利的重點高階專案極氪汽車、佈局出行市場的曹操出行，均傳出將尋求外部資金及上市融資的訊息。
作為“吉利系”的一員，此次億咖通科技的上市，顯然是吉利控股“全面IPO”計劃的延續，也是擅長全方位落網布局的吉利控股，在智慧汽車供應端領域展開藍圖不可少的一部分。