新京報貝殼財經訊 12月19日，總額80億元的齊魯銀行可轉換公司債券在上海證券交易所正式上市交易。根據wind資料顯示，截至收盤，齊魯轉債跌4。87%，報95。13元，成為今年以來第一隻上市首日“破發”的可轉債。

公開資料顯示，此筆債券簡稱“齊魯轉債”，債券程式碼“113065”，發行日為2022年11月29日，票面利率第一年至第六年分別為0。20%、0。40%、1。00%、1。60%、2。40%、3。00%。保薦機構為中信建投證券。

根據該行公告，在此次可轉債配售中，原A股股東優先配售金額約34。52億元，約佔本次發行總量的43。15%；網上投資者繳款認購44。46億元，佔比55。57%；保薦機構包銷1。02億元，佔比1。28%。此次發行可轉債募集資金，扣除發行費用後將全部用於支援未來各項業務發展，在可轉債持有人轉股後按照相關監管要求用於補充齊魯銀行核心一級資本。

對於本次齊魯轉債發行上市，齊魯銀行董事長黃家棟在此前的可轉債發行網上路演上表示，齊魯銀行本次公開發行80億元可轉債，不僅能夠提高資本充足水平，更有助於增強公司在新舊動能轉換、鄉村振興、科創金融試驗區、黃河生態保護等重大戰略方面的金融服務能力。

編輯 姜樊