村莊上住著一名寡婦，名叫巧鳳。巧鳳是個苦命的女子，在她很小的時候，父母就去世了。巧鳳有一個哥哥，哥哥在父母去世後，為了一點點錢，就將巧鳳賣給了財主做丫鬟。

財主是個老色鬼，特別喜歡漂亮的小女孩子。巧鳳得知這個訊息後十分驚恐，後來，她狠下心來，拿起一塊石頭，劃傷了臉。因為沒錢醫治，巧鳳臉上的傷口惡化了，變得醜陋無比。財主見到這樣的巧鳳後，十分噁心，就將巧鳳給趕出了家。

後來，巧鳳暈倒在路邊，被一個善良的小夥給救醒了。小夥聽了巧鳳的身世後十分同情，就將巧鳳帶回了家，還娶了巧鳳做妻子。

本以為，事情一切圓滿，從此以後，巧鳳會過上幸福的生活。然而戲劇性的一幕發生了。巧鳳嫁給小夥後沒多久，小夥就出意外墜崖了。巧鳳悲傷不已，她沒有了活下去的勇氣，儘管沒有找到丈夫的屍體，但是那懸崖那麼高，想來也沒有了生還的希望。當她想要隨著丈夫一同死去的時候，卻發現自己懷上了小夥的孩子。為了孩子，巧鳳活了下來。

幾個月後，巧鳳獨自一人在家裡生下了一個嬰兒，她只來得及將嬰兒給包裹好，就昏了過去。嬰兒的哭聲引起了村子裡一個二流子的注意。二流子喜歡巧鳳已久，奈何巧鳳不上道。想到這裡，二流子想出了一個壞主意。

二流子悄悄抱來了一隻剛出生不久的小狗，然後進了寡婦的屋子，將寡婦剛出生的嬰兒換成了小狗。二流子抱著嬰兒剛要走，卻發現自己遍體生寒，似乎被什麼給盯住了。

二流子一回頭，就看見一雙綠色的眼珠子，這對眼珠子的主人是一頭狼。狼看見二流子後，就狠狠的朝二流子撲過去，將二流子咬死了，二流子致死也想不到，自己的一個惡作劇，會讓自己這麼悲劇的死去。二流子死後，狼變成了巧鳳的丈夫，他默默的將嬰兒放在了巧鳳的懷裡，然後又變成了一頭狼，戀戀不捨的離開了。