中國經濟網北京
12
月
28
日訊
今日，天奈科技
（688116。SH）
股價下跌，截至收盤報
79。97
元，跌幅
1。19%
。
天奈科技昨晚披露《
2022
年度向特定物件發行
A
股股票預案》，本次發行物件為不超過
35
名特定投資者，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視為一個發行物件；信託投資公司作為發行物件的，只能以自有資金認購。所有發行物件均以人民幣現金方式並以同一價格認購公司本次發行的股票。
本次向特定物件發行股票採取詢價發行方式，本次向特定物件發行的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低於定價基準日前
20
個交易日公司股票交易均價的
80%
。定價基準日前
20
個交易日股票交易均價
=
定價基準日前
20
個交易日股票交易總額
/
定價基準日前
20
個交易日股票交易總量。若公司股票在該
20
個交易日內發生因派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整後的價格計算。
本次向特定物件發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（
A
股），每股面值為人民幣
1。00
元，向特定物件發行的股票擬在上海證券交易所科創板上市交易，發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次向特定物件發行前公司總股本的
30%
，即本次發行不超過
6975。63
萬股（含本數）。
本次向特定物件發行股票
募集資金總額不超過
20。00
億元（含本數），
扣除發行費用後的募集資金淨額計劃用於天奈科技鋰電材料眉山生產基地專案（一期）專案、鋰電池用高效單壁奈米導電材料生產專案（一期）、補充流動資金。
截至預案公告日，本次發行尚未確定發行物件，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定物件發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束後公告的發行情況報告書中披露。
本次發行前，公司總股本為
2。33
億股，公司共同實際控制人為鄭濤、嚴燕、蔡永略以及張美傑四人。截至
2022
年
9
月
30
日，上述四人透過直接持股和間接控制的方式合計支配公司
22。78%
股份的表決權。按照本次發行的股票數量上限測算，本次發行完成後，公司共同實際控制人鄭濤、嚴燕、蔡永略以及張美傑四人合計支配公司
17。52%
股份的表決權，仍處於控股地位。因此，本次向特定物件發行股票不會導致公司控制權發生變化。
公司表示，透過本次向特定物件發行股票可以響應國家新材料強國戰略發展方針，促進我國碳奈米管材料的發展；擴大技術優勢，穩固公司的市場領先地位，進一步提升整體競爭力；與新能源產業的發展深度融合，助力產業的技術提升和產業升級；增強資金實力，最佳化公司財務結構，增強抗風險能力。
公司同日披露的《關於前次募集資金使用情況的報告》顯示，根據中國證監會批覆（證監許可〔
2021
〕
3679
號），公司由主承銷商民生證券採用向原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）透過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，發行認購金額不足
83000。00
萬元的部分由主承銷商包銷的方式，向社會公眾公開發行
可轉換公司債券
830。00
萬張，每張面值為人民幣
100。00
元，按面值發行，
發行總額為人民幣
83000。00
萬元，
坐扣承銷及保薦費用
1100。00
萬元後的募集資金為
81900。00
萬元，已由主承銷商民生證券於
2022
年
2
月
9
日
匯入公司募集資金監管賬戶。另減除部分預付承銷及保薦費、律師費、審計及驗資費、資信評級費等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用
397。50
萬元後，公司募集資金淨額為
81502。50
萬元。
此外，經中國證監會證監許可〔
2019
〕
1581
號文核准，並經上交所同意，公司
2019
年首次公開發行股票，由主承銷商民生證券採用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（
A
股）股票
5796。4529
萬股，發行價為每股人民幣
16。00
元，共計募集資金
92743。25
萬元，坐扣承銷和保薦費用
7604。95
萬元（不含增值稅）後的募集資金為
85138。30
萬元，已由主承銷商民生證券於
2019
年
9
月
20
日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費用、審計驗資費用、資訊披露費用等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用
2，38。23
萬元後，公司募集資金淨額為
82900。07
萬元。
據天奈科技
2022
年三季報，今年第三季度，公司實現營業收入
5。01
億元，同比增長
28。79%
；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤
1。24
億元，同比增長
48。61%
；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤
1。16
億元，同比增長
59。77%
。
今年前三季度，公司實現營業收入
14。42
億元，同比增長
58。20%
；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤
3。28
億元，同比增長
60。94%
；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤
3。08
億元，同比增長
75。27%
；經營活動產生的現金流量淨額為
-3917。48
萬元，同比減少
205。14%
。