苻堅眼見前秦天下烽煙四起，而姚萇的叛軍距離長安最近，對自己的威脅最大，於是親自率領兩萬大軍前來征討。可惜，先勝後敗，被姚萇率領大軍打得節節敗退。

就在此時，慕容衝所部大軍已經逼近長安，苻堅只得敗退回長安防守。

可惜，已經走向末路的前秦，已經沒有幾個能戰的大將，也沒有多少拼死向前計程車卒了，苻堅自己也是雄武睿智不在，回天之力了。

就在長安城下，苻堅派出的大軍連連敗於慕容衝的烏合之眾，慕容衝佔據阿房城，開始直接對長安城發動進攻。

羞惱又無奈的苻堅，站在長安城頭，準備和慕容衝理論一番。慕容衝則是毫不在意的表示，咱們之間沒什麼好說的，我就是準備奪取你的天下，取而代之的。

說起來，當年前燕滅亡的時候，慕容衝只有十來歲的年紀，長相和性格都非常討喜，苻堅很喜歡這個小傢伙，對他寵愛有加，曾經專門派人賜給他錦袍。可惜，最終養虎成患。

當然，長安城不是那麼好攻取的，苻堅畢竟是一代梟雄，雖然已經接近窮途末路，但也不是誰想滅亡就滅亡的。

雙方在長安城下你來我往，激戰連連。慕容衝雖然總體佔據優勢，但最終能不能佔據長安城，徹底消滅苻堅，也還是個未知數。

見長安城下，苻堅和慕容衝打得激烈，姚萇麾下眾將領也按捺不住，紛紛建議姚萇率軍攻取長安，不能讓慕容衝佔這個便宜。姚萇卻認為，慕容鮮卑之人，多思念故土，他們即使佔據長安，也不會在關中久留。所以，自己現在應該以擴充實力，積蓄糧草為主，等前秦滅亡，鮮卑人離去後，自己一方可以自然而然地拱手而取關中。

確定大的戰略方向後，姚萇放棄向長安方向進軍，而是率軍進攻新平，遭遇慘敗後，轉而進攻安定。佔據安定後，又率軍返回幷包圍新平城。

長安被圍困，苻堅焦頭爛額，眼睜睜走向衰亡的時候，慕容垂所部的發展也不是一帆風順，鄴城內城一直沒有攻打下來不說，當初的盟友翟斌也和慕容垂鬧翻了。

當初結盟之後，因為慕容垂的實力更強，威望、本領更高，所以，慕容垂稱王之後，翟斌實際上成了慕容垂的屬下。但是翟斌又頗不服氣，自恃有功，驕縱狂傲，邀功求賞，永無饜足。慕容垂雖然一次次滿足了翟斌的要求，但翟斌還是非常不滿。後來見慕容垂困頓於鄴城之下，勝負難定，更是起了背叛的心思，開始和鄴城之內的苻丕暗中勾結，準備暗算慕容垂。

慕容垂得知訊息，殺掉了翟斌和他的兩個弟弟，但是並沒有遷怒於其他人。

沒想到，翟斌的侄子翟真還是率軍背叛了慕容垂。他先率軍脫離慕容垂的大軍，到達邯鄲，並和苻丕聯絡好之後，再次率軍從邯鄲殺回鄴城，想和苻丕內外夾攻，消滅慕容垂所部，結果被慕容垂擊敗。翟真只得又一次敗逃回邯鄲，不久又逃奔中山。

之後，在後燕軍的不斷進攻下，翟真連連敗退，手下將士越打越少，最後，翟真所部發生內亂，翟真被自己部下斬殺，餘部大部分投降了後燕，這支勢力也就這樣滅亡了。

鄴城被包圍之後，基本處於內外斷絕的狀態，圍城日久，城中糧草匱乏。

慕容垂打算用計，於是暫時放開鄴城的包圍，暗中埋伏好大軍，想等苻丕放鬆警惕，或者逃離鄴城後，再攻佔鄴城，消滅苻丕。

可惜，苻丕並沒有上當，既沒逃離鄴城，也沒放鬆戒備，反而四面派出使者，不斷召集各地前秦兵將，前來鄴城聚集，一起消滅慕容垂。

當然，前秦都城長安被困，都沒見多少勤王之師，更別說鄴城了。這裡面，當然並不是前秦各地所有的諸侯、郡守等人都背叛了前秦，更多的是有心無力。天下大亂，這些人駐守的地區，包括他們麾下的將領，也都不安穩，他們連自保都困難，哪來的兵力前來勤王？

眼見苻丕並不上當，慕容垂只得率軍返回鄴城之下，再次將鄴城包圍。不過這次慕容垂採用了“圍三闕一”的方法，就是包圍鄴城的三面，但放開西面，就是面向關中、長安方向的城門，留下一條生路，藉以瓦解苻丕的軍心。

這時，東晉見中原地區越發混亂，自己一方嘗試性的進攻也取得了不錯的成績，於是，謝安正式上書皇帝，請求出兵北伐。

東晉朝廷任命謝安為主帥，都督揚州、江州等十五州諸軍事，加黃鉞，負責北伐之事，任命謝玄為前鋒都督。

謝玄率大軍進發並展開進攻，勢如破竹。

晉軍剛到下邳，駐守彭城的前秦徐州刺史趙遷就放棄彭城，望風而逃，謝玄輕取彭城。

謝玄派麾下大將劉牢之領軍攻打前秦兗州刺史張崇所部。張崇不是劉牢之的對手，放棄鎮守的鄄（juàn）城，投奔了後燕慕容垂。

看來張崇此人也頗有眼光，知道亂世之中跟隨著什麼樣的君主，相對來講，更有前途，至少保命的機會更大，因此，在苻堅、慕容沖和慕容垂之間，選擇了慕容垂。

劉牢之佔據鄄城。

謝玄再派兵進攻前秦青州刺史苻郎。東晉軍隊剛到琅琊，苻郎主動歸降。