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6月24日，上交所正式受理蘇州長光華芯廣電技術股份有限公司（下稱“長光華芯”）科創板上市申請。

根據公司披露的招股說明書（申報稿），本次發行前，華為旗下的投資機構哈勃投資持有公司4。98%股份。此外，華工科技在互動平臺上表示，公司間接持有長光華芯5。64%的股份。

擬募資13。48億元投建鐳射晶片

據招股說明書（申報稿）顯示，長光華芯聚焦半導體鐳射行業，是全球少數具備高功率鐳射晶片量產能力的企業之一。

公司專注於半導體鐳射晶片、器件及模組等核心元器件的研發、製造及銷售，已形成由半導體鐳射晶片、器件、模組及直接半導體鐳射器構成的產品矩陣，主要產品包括高功率單管系列產品、高功率巴條系列產品、高效率VCSEL系列產品及光通訊晶片系列產品等，應用領域為國內工業鐳射器領域。

報告期內，長光華芯營收呈逐年增長趨勢，但淨利潤仍在虧損。財務資料顯示，2018年至2020年，長光華芯實現營業收入分別為0。92億元、1。39億元和2。47億元，對應的淨利潤分別為-1438。57萬元、-12889。02萬元和5。39萬元，對應的扣非後淨利潤分別為-2865。82萬元、-1792。17萬元和-1063。21萬元。

對此，長光華芯表示，公司目前仍處於快速成長階段，業務規模相對較小，業務利潤不足以覆蓋以研發費用為主的期間費用所致。上述期間，公司研發投入分別為3718。98萬元、5270。65萬元和5724。62萬元，分別佔同期營收的40。23%、38。05%和23。16%。

客戶和產能方面，公司表示，由於下游行業集中度較高，且公司產能有限，大部分產能用於滿足主要客戶的訂單需求。2018年至2020年，前五大客戶的銷售收入佔營業收入的比例分別為86。36%、81。74%和78。90%，主要客戶包括飛博鐳射、創鑫鐳射、銳科鐳射、大族鐳射、光惠鐳射等鐳射器廠商，以及若干科研機構。

此次申請在科創板IPO，長光華芯擬募集資金13。48億元，其中5。99億元用於“高功率鐳射晶片、器件、模組產能擴充專案”，3。05億元投向“VCSEL及光通訊鐳射晶片產業化專案”。

長光華芯表示，產能擴充專案主要是為了擴大高功率半導體鐳射晶片系列產品的生產，能夠提高公司經營規模，是對現有業務的合理延伸和拓展。VCSEL及光通訊鐳射晶片產業化專案的實施，能夠豐富公司原有產品結構，擴充套件到消費電子和光通訊領域，為公司提供新的盈利增長點。

公司高效率VCSEL系列產品2020年開始供貨，當年銷售340。6萬元，佔總營收的比例為1。38%。

華為旗下哈勃投資持股4。98%

長光華芯本次發行前的總股本為1。017億股，本次擬公開發行股票數量為3390萬股，不低於發行後總股本的25%。

前十大股東中，除國投創投（上海）等知名投資機構外，最引人關注的要數哈勃投資。

作為華為旗下主要的投資機構，哈勃投資自成立兩年以來陸續投資了超過30家公司，涉及範圍涵蓋晶片、原材料、電池技術，以及新能源汽車功率半導體等多個領域，其中超過半數與半導體晶片相關，投資標的包括傑華特微電子、東微半導體、縱慧晶片、裕太微電子、山東天嶽等公司。

招股書（申報稿）顯示，2020年11月，長光華芯整體變更為股份有限公司，隨即在12月28日召開股東大會，同意公司向哈勃投資定向增發股份506。5004萬股，增資價格為15。0049元/股，增資金額為7600萬元。定增完成後，哈勃投資持有長光華芯4。98%股份，躋身公司前十大股東。如果按照半年前財務投資者增資價格13。982元/股計算，哈勃投資參與定增時長光華芯的估值增加7。32%。

值得關注的是，哈勃投資以定增方式入股長光華芯時，後者已處於上市輔導期。

華工科技今年1月在互動平臺上表示，公司間接持有長光華芯5。64%的股份。而長光華芯前控股股東奧普光電則被投資者提問：“你們幹了什麼？”

編輯：邱江