編輯導語：桌面研究指的是不進行一手資料的實地調研，而是直接透過電腦、雜誌、書籍、文件、網際網路搜尋等現有二手資料進行分析和研究的方法，這種方法在實際的使用者研究專案中經常會用到。本文作者基於之前的專案經歷，分享了一些關於桌面研究的實際操作經驗，希望能給你帶來一些啟發。
桌面研究是指不進行一手資料的實地調研，而是直接透過電腦、雜誌、書籍、文件、網際網路搜尋等現有二手資料進行分析和研究的方法。通常也可以稱之為案面研究，也有業內人士稱之為“二手資料研究”方法（知乎：媛媛大王）。
在實際的使用者研究專案中，桌面研究是經常需要做的一件事情。目前關於桌面研究的相關理論框架和方法已經有很多，本文基於之前的一些專案經歷，想簡要分享一點實際的操作經驗，希望對各位進行桌面研究有所啟發。
一、寫在前面
1. 桌面研究是研究的前期定性基礎和重要理論來源
寫過論文的同學都知道，寫論文前要查詢和通讀很多相關領域的文獻資料，做研究是立足於前人研究的基礎上的，很少有研究是在完全沒有任何理論基礎的前期下進行的。
我們在做使用者研究專案的時候，也是如此，使用者研究專案本質上是透過各種定性和定量的科學研究方法，進行科學合理的研究，來獲取有效的結果，所以相關的理論和已有研究的支撐是必不可少的，有了這部分的補充，相當於站在巨人的肩膀上，研究的基礎也會更紮實。
2. 桌面研究可以為實際調研做更充分的準備
另一方面，在具體的調研之前，做一下桌面研究，可以把握行業和市場的大體情況，對於產品有比較充分的瞭解。如此在進行實際調研當中，提問會更有針對性，對於調研中的資訊能夠更準確地進行分辨，有的放矢，也能與被調研者產生共鳴，提高調研的有效性。
二、如何執行桌面研究
很多人以為，桌面研究就是搜一搜相關的資料，報告這些，但其實只停留在這個層面是遠遠不夠的。從資訊管理的角度來說，這隻完成了資訊的收集部分，還缺少更深層的加工和分析，對於後續研究的輔助也是十分有限的。
總的來說，桌面研究可以分為大致三個步驟——
資料查詢和收集-分析整理-總結輸出報告。
1. 資料查詢和收集
關於收集資料方法，主要有以下幾個方法：
1）定義關鍵詞的技巧
①從大範圍向小範圍延伸
比如要找美容儀相關的行業研究資料，直接用“美容儀”做關鍵詞能夠搜尋到的很有限，則可以拓展到去查詢家用電器的相關研究，嘗試用“小家電”“家用電器”等關鍵詞進行搜尋。
有些行業研究報告中會涉及到美容儀這個細分品類，再去其中查詢相關的資料。
（來源：《家用電器行業深度研究報告：塑造顏值經濟的美容小家電》，華創證券）
②進行關鍵詞的聯想和衍生拓展
由於研究報告普遍專業性較強，很多研究報告為了提升報告的傳播和可讀性，在用詞上會有一些改變，緊跟潮流。
比如要找女性群體的相關研究，在搜尋的過程中發現除了“女性”這一關鍵詞外，很多報告中會用“她經濟”“顏值經濟”等關鍵詞，因此也可以嘗試用這些關鍵詞去進行檢索。
（來源：QuestMobile）
2）充分利用各種資源網站
在實際的研究中，一般用到的可以歸類為以下幾類：
3）搜尋工具小建議，可以嘗試不同的搜尋引擎
比如同樣的關鍵詞，用百度和微軟bing搜尋，結果會有一些不一樣的差別，搜尋結果的數量上也有差別，可以互相補充。
4）“滾雪球”式查詢
比如在搜尋相關研究報告時，有些網站會有相關的研究報告推薦，可以進行拓展。此外，使用搜索引擎查詢的時候，右側也會有相關內容推薦，可以進行拓展。用這類“滾雪球”式的方法，獲取更多相關的資料。
2. 分析整理
從認知心理學角度來說，人腦對於資訊的加工和處理需要一個過程，因此對於收集到的資訊按一定的方式進行分析整理也是非常必要的，如此得到的結果才更有價值。
1）不同來源的資料進行交叉驗證
這一點是最重要的，由於桌面研究大部分是二手資料，統計口徑和模型不同，資料會存在一些差異性。比如以下關於家用美容儀的市場銷售規模統計，前瞻產業研究院與果集資料的資料存在一些差異。
因此進行多方驗證非常重要，多找幾個資料來源是很有必要的。雖然不一定能100%找到相同的資料，但多對比和分析之後會發現，也基本是八九不離十了。
2）總結與提煉
桌面研究不是簡單的查詢和堆砌資料，而是要把所蒐集的資料進行二次加工和提煉，總結提煉出自己的觀點。
好比論文中的文獻綜述部分一樣，在查閱前人文獻研究的基礎上，進行描述和總結。比如已有的研究都包含哪些研究領域、研究的不足之處有哪些、可以選擇切入的點有哪些等等；透過對資料的分析比較，說明了什麼問題，得出怎樣的趨勢等，是增長還是衰退，是否值得繼續投入。
3）統一比較基準
比如不同統計單位，進行統一，方便比較和衡量。
4）其他資訊突出的方式
包括用一些視覺化的元素，比如加粗、標記等，也能讓資訊更明顯，一眼看到重點。
3. 總結輸出報告
作為最後的研究結果呈現，研究報告也是必不可少的的部分。對於報告的整理，整體而言可以採取從大到小、從宏觀-微觀的層次進行組織輸出。
比如以吹風機為例，我們進行桌面研究的報告輸出線索為：
個護行業發展分析，包括：行業發展情況、市場資料情況、人群畫像等
吹風機品類情況分析，包括：市場規模、市場趨勢、產品型別等
主要吹風機競品對比分析，包括：產品功能對比分析、產品的優劣勢、市場佔比、銷量等
總結：行業發展趨勢和方向、產品分析和總結、競品分析總結、可能的機會點等
透過這樣進行總結輸出報告之後，就能對這個行業和品類有一些基本的瞭解，為接下來進行具體調研也提供了很好的參考。
三、寫在最後
雖然桌面研究的執行相對成本較低，能以較快的時間獲取得到結果，但依然存在一些不足之處，因此在實際運用時，需要注意以下幾點：
1. 桌面研究不能代替實地的調研
一方面，由於桌面研究大部分時候查詢的資料是二手研究報告的資料，不一定能及時更新和獲取到最新的資料，比如在查詢美容儀相關資料時候，很多僅停留在2年前。
另一方面，桌面研究提供的資訊顆粒度不夠細緻，不一定能滿足實際的需要。比如對於人群畫像的研究，往往採取人口學因素歸類的多，比如性別、學歷、年齡、地域等，其他第三方研究機構所公佈的關於使用者的資料也都比較淺，不夠深入，因此對於實際指導產品設計的價值很有限。
因此，在桌面研究的基礎上，應該進一步補充更深入的關於具體使用者行為和產品深入的研究，將兩者結合，研究的結果才能更好的落地。
2. 防止過度收集，只收集不分析，適當把握時間和節點，進行聚合
以大多數研究的情況來說，都能收集到相關的資料，再加上各類研究機構的數量眾多、如今資訊爆炸的時代，可以說我們很多時候是不缺資訊的，如果願意，可能蒐集上幾天也收集不完。
但實際專案中的時候要考慮時間節點，專案週期的原因，不能無限延伸，應當適當把握節奏，及時進行聚合歸類，在此基礎上進行分析，得到自己想要的研究結果。
參考資料：
1。《學會桌面研究，提高工作效率和價值》，知乎，媛媛大王
2。《從 4 個方面，總結了這篇寫給新人的桌面研究方法》，優設網，京東JellyDesign
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