IT之家 12 月 9 日訊息,分析師郭明錤表示,據最新的調查顯示,在埃隆・馬斯克併購 Twitter 後,Twitter 砍了伺服器訂單約 80%。
郭明錤稱,Twitter 伺服器幾乎都採用 Intel 的處理器,故此砍單不利於 Intel 2023 年的營收與利潤。
因伺服器處理器是 Intel 關鍵利潤驅動,故 Intel 為此砍單的主要輸家
。
Twitter 是緯穎前三大伺服器客戶,故 Twitter 砍單不利於緯穎 2023 年伺服器出貨動能。伺服器市場最壞仍未到來,2023 年伺服器市場出貨可能衰退 (低於市場預期),關鍵零元件 (如 BMC) 出貨量仍有潛在砍單風險。
IT之家獲悉,此前埃隆・馬斯克斥資 440 億美元收購了 Twitter,接管 Twitter 後,開始大刀闊斧的改革,已經解僱了數千人。馬斯克還指示 Twitter 團隊透過削減雲服務和額外伺服器空間的方式,尋求每年節省超過 10 億美元的基礎設施成本。
另外,郭明錤調查顯示,信驊已下修 2023 年 BMC (基板管理控制器) 出貨量。因信驊是 BMC 領導廠商,此砍單意味著伺服器在 2023 年出貨動能可能低於市場預期。
因 1H23 伺服器庫存持續調整與近期客戶 2023 年需求放緩,信驊在 2023 年的 BMC 出貨預估,可能已調降至沒有成長至衰退 5% YoY (vs。 市場共識的成長 15% YoY)。從其他伺服器零元件 (如:儲存相關) 在 1H23 的年出貨衰退雙位數且 2H23 能見度低之下,未來伺服器出貨可能仍有進一步的砍單風險。