出殯的隊伍浩浩蕩蕩。寶玉隨著父兄謁見了北靜王。寶玉見北靜王水溶樣貌不凡，兩人互相打量一番，大有相見恨晚之意。水溶問寶玉喜歡做些什麼，平時看什麼書，送寶玉一串皇上賜給他的鶺鴒香串。水溶誇賈寶玉將來的前途不可限量，但是要謹防老人家溺愛。賈政連說知道。

秦可卿的靈柩要送至城外鐵檻寺中寄放。鐵檻寺是賈府的家廟。寺裡有陰宅，算是臨時墳地。亡人雖然不能入土，也算可以為安了。

出殯隊伍經過農莊休整。寶玉領略了村野風光。寶玉看到農家用的鍬，钁、鋤、犁等物，無一不覺為奇。寶玉體會到農民的艱辛，勤勞與不易，想到詩句誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。寶玉見了紡車更覺稀奇，動手紡線，被率性可愛的二丫頭喝止，寶玉忙道歉。寶玉觀看二丫頭紡績，感到新鮮有趣。

送殯至鐵檻寺停靈，要做三日道場為可卿安靈。做了佛事，眾賓散去。可卿的老父秦業體弱多病回去了，鳳姐嫌此處住宿不便，帶寶玉秦鍾到不遠處的水月庵渾號饅頭庵歇息。庵中淨虛老尼求鳳姐幫助擺平一件婚姻糾葛案。長安府太爺的小舅子李衙內看中張財主的女兒金哥，但金哥已許配給守備的兒子，財主貪財，要把女兒金哥嫁給李衙內。守備家不予退親，兩家相爭，打起官司。老尼姑求賈府知會長安節度使逼守備退親。王熙鳳張口索要三千兩銀子，淨虛滿口答應。王熙鳳將這事交僕人來旺兒辦理。託賈璉之名，修書一封速送長安，請長安節度使調停。長安節度雲光接信逼婚。那守備忍氣吞聲接受張家的退禮。三日後老尼靜虛去榮府討信送銀子。但張金哥卻自縊了，守備之子也投水殉情。

秦鯨卿就是秦鍾，饅頭庵有個小尼姑智慧，喜歡秦鍾，秦鍾也喜歡智慧。二人私定終身在庵內偷情。在為亡姐安靈之日，在這供奉神靈的饅頭庵，秦鍾趁夜黑無人，來尋智慧求歡。智慧說除非等我出了這牢坑。那情種慾火攻心，一口吹滅了燈，將智慧抱到炕上雲雨起來，寶玉尋了進來，將他二人按住。

在寶玉的請求下，鳳姐在饅頭庵多呆一天，旺兒把事辦妥。秦鍾為了跟智慧幽會，巴不得久住。眾人離開水月庵時，秦鍾與智慧難捨難離。