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天覆元年（901）十一月二十日，朱溫率領大軍來到鳳翔鎮所岐州城下，看著城頭下方烏泱烏泱的人頭攢動其中還裹挾著汴軍威武雄壯的勢頭，鳳翔節度使李茂貞心裡有些恐懼，但是作為一方老大面子決不能丟不！
再說了哪個威震一方的大佬不想更上一層樓呢？掌控昭宗這是一個好機會！瞅瞅隔壁老韓的華州，昭宗只不過住了兩年而已，華州就掙得盆滿缽盈！這種機會給我鳳翔，鳳翔上下將扶搖直上九萬里！
腦袋裡來來回回打了好幾個旋兒後，李茂貞下了決定，就算你朱溫厲害，我也不能輕易將天子交予你！
於是李茂貞表面淡定登上城樓對朱溫高空喊話：“天子避禍鳳翔，並非是我挾持，朱公定是聽信小人之言，何至誤會如此啊？”
城樓底下的朱溫只是想搶回昭宗而已，和李茂貞火併並不是什麼明智之舉，於是就回答道：“韓全誨挾持天子遷都，朱某乃奉旨討賊，若岐王未曾共謀，只需將天子送出城外即可，何需多言！”
朱溫強硬回話給李茂貞潑了一盆涼水，是啊，城下的可是朱溫朱大帥，號稱中原第一強橫的男人，打遍中原無敵手，就連昔日暴揍過自己的李克用都被朱溫打回了老家，我小小一個鳳翔節度使單憑一張紅口白牙決計是哄騙不了朱溫。
李茂貞急出了一頭冷汗，這就是一場豪賭，賭贏了未來逐鹿中原必有我一席，新創一朝也說不定！賭輸了也不過就是重走黃泉舊路從頭再來，乾脆一不做二不休，幹他朱老三！
李茂貞直接找到了昭宗，逼迫昭宗下詔命令朱溫退軍，隨後又矯詔傳檄諸道，要求各路藩鎮舉兵勤王！
面對李茂貞的小花招，朱溫怡然不懼，他當然知道昭宗的詔書都是受李茂貞和韓全誨的逼迫，根本就不打算理會。但是朱溫考慮到鳳翔鎮所岐州城防堅固，短時間怕是難以攻克，於是決定堅壁先清野，揮師北上。
不需多日便接連拿下武功（岐州東南百里處）、盩厔（音zhouzhi周至，武功縣東南50裡處）、邠州（岐州西北180裡處）等地，在清掃完岐州外圍後，再度揮師將其團團圍困。
李茂貞再次大吃一驚，誰能想到自己也算是關中第一巨頭，在朱溫手下就跟小雞子兒似的，轄內堅城全部被輕鬆搞定，李茂貞和韓全誨很著急，這不是人，壓根沒法兒與之為敵，於是李茂貞再想了一招驅狼吞虎，矯詔發給川西節度使王建和晉王李克用，命這二人火速前來勤王。
王建和李克用都是大唐國內還算比較強大的藩鎮，而且距離關中比較近，對遏制朱溫能起到一定作用，然而這倆人在接到詔書後的態度截然不同。
西川節度使王建早在大順二年（891年）攻克成都，任西川節度使，於乾寧四年（897年）十月，攻克梓州，東川節度使顧彥暉自盡，王建一舉吞併了東西二州之地，勢頭非常之猛！在接到昭宗詔書後，王建保持一貫的作風毫不猶豫發兵五萬，並寫信通好朱溫，隨後攻佔了李茂貞的南山諸州，這等於在李茂貞背後狠狠捅了一刀！
而李克用作為朱溫最強勁的對手，卻在最近幾年被朱溫甩在了屁股後頭，尤其是去年，朱溫在剪除了李克用的羽翼之後，一舉派出六路大軍圍困晉陽，要不是一場大雨恐怕這個時候李克用墳頭草都三尺高了。
所以在這種時候李克用其實並不是很想趟這趟渾水，不過出於政治影響的考量，李克用覺得還是幹吧，不然也太跌份兒了，於是發兵對鳳翔進行援救。
天覆二年（902年）正月，李克用派出了大將李嗣昭、周德威（前文的周陽五）率軍大舉進攻河中，接連攻克慈、隰二州，隨後趁勢逼近晉州，朱溫問詢後立即回師馳援。
李嗣昭和周德威都是晉軍中數一數二的名將，卻趕上了汴軍實力最強勁之時，要知道汴軍僅僅部署在河中的兵力就有足足十幾萬人，十幾萬人什麼概念，軍陣排成長隊能有十數里之長！而晉軍只有寥寥數萬，再加上深入敵後軍心不穩，所以勝負基本沒什麼懸念。
二月二十八日，朱溫更是親自駕臨晉州，指揮大軍反攻，晉軍大將周德威自恃驍勇，率軍出戰，結果卻在汴軍重兵掩殺之下被殺得落花流水，再不敢戰。
當天晚上，李嗣昭率晉軍主力後撤，周德威則率精騎斷後，結果又被汴軍發現，汴軍大將朱友寧，氏叔琮當即發動大軍全力追殺，晉軍根本無法抵擋，被殺的丟盔棄甲，幾乎全部的糧草輜重盡棄無遺，就連隨軍出征的李克用兒子李廷鸞也被汴軍擒獲。
宜將剩勇追窮寇，汴軍深諳其道。中間甚至一舉收復慈、隰二州，緊接著又攻克了汾州，朱溫聞訊大喜，立即傳出將令：“乘勝追擊，直入晉陽！”
晉陽的李克用接到敗訊，大驚失色，慌亂間命大將李存信率軍接戰，兩軍相遇於清源（太原西南五十里處，現在的清徐），李存信一敗塗地。
吃了敗仗的李存信收攏殘部逃回晉陽，汴軍緊隨其後，氏叔琮在晉祠（晉陽城西十里）紮下了帥帳和連營，攻城大戰就此開始。
李克用根本就沒料到汴軍居然如此神速，連守城計程車兵都還沒準備好，晉陽城內人人自危，李克用也親自登臨城頭，日夜督戰，連吃飯睡覺都成了奢望。
在這種絕境之下，從出道頭鐵到如今的鐵頭娃李克用都產生了動搖，確實以如今城內兵力，要想守住晉陽難如登天，李克用覺得不如先捨棄晉陽，退守雲州。但是李克用的這個想法遭到了大多數將領的反對，大將李嗣源、李嗣昭、周德威都開口勸阻：“只要兒輩們在，就一定能守住晉陽，大王萬不可謀求退守雲州，此話一出士兵們無心守城，那晉陽將萬劫不復！”
眾人中只有大將李存信支援李克用，言稱懇切說道：“關中、河北現都被朱溫掌控，我軍地寡兵少，已無餘力在於其爭鋒，而今困獸固城，一旦汴軍築壘穿塹圍困，到時候插翅難飛！”
將士們爭論不休，李克用也慌了神拿不定注意，千鈞一髮之際李克用的婦人劉氏再一次發揮出了重要作用，她對李克用說道：“李存信不過是北方一個放羊娃，能懂什麼？大王你不要聽他的，當年大王常常笑話王行瑜輕離城池，橫死於他人之手，你是想學王行瑜嗎？”
“況且當年你寄居在韃靼時就險些被害，多虧朝廷出事，才捉住機會重返中原，封居河東，而今一旦出城福禍難料，能不能逃回去都難說！”
劉夫人一語驚醒夢中人，李克用聽完堅定了心智，這才放棄了跑路的想法，集中精力堅守晉陽，晉軍之內也再無退守之爭，眾將士眾志成城全力守衛晉陽！
就連潰散的晉軍士兵也紛紛趕回參與城防，晉陽的城防更加堅固，其中最特別的當屬李克用的弟弟李克寧，當時李克寧任忻州刺史正在赴任途中，聽聞晉陽城危立即率部返回晉陽，李克寧慨然道：“這裡將是我戰死的地方！”
幾乎人人都覺得這將是晉陽最後一戰，將士用命，雙方纏鬥難分難解，或許是天佑晉陽，這時候汴軍也遇到了難題，軍中開始流行瘟疫，士兵大量非戰鬥減員，李嗣昭、周德威等人還在每天夜裡組織敢死隊出城偷襲，兩件事兒搞得汴軍上下焦頭爛額人心惶惶，軍無鬥志。
就連一向老辣的朱溫，也在此刻被接連的勝利衝昏了腦袋，在晉陽之戰沒有結束前就向朱友寧下達了分兵攻打鳳翔的命令，這就大大的分散了汴軍在河東的兵力。
原本這個時候汴軍對於晉軍還是佔有很大的優勢的，如果朱溫可以一咬牙一跺腳和晉陽死磕，或許就可以攻下晉陽，如果真是這樣歷史輪轂的前進方向都將被改變，可惜朱溫並沒有這麼去做，為了儘快從李茂貞手中搶到昭宗這塊大肥肉，朱溫已經忘記了他的一生之敵是誰！
分兵奔赴關中，朱溫的決策給了李克用一根救命稻草，汴軍在圍困晉陽六天之後，自覺無力攻破城池，主動撤軍，李克用抓住機會派軍追趕，相繼攻佔慈、隰、汾三州，汴軍第二次對晉陽的圍剿至此徹底結束。
汴軍在一年的時間內，兩次大舉入侵河東腹地，圍攻晉陽，一度打得鐵頭娃李克用都產生了跑路的念頭，以至於其後數年之間，李克用都不敢再與朱溫爭雄，只能在河東眼睜睜看著朱溫橫行天下，最終篡唐奪位。
這也就說明十數年的汴晉之爭，在這個時候汴軍已經取得了壓倒性的優勢，然而這才剛剛進行了一半，遠遠沒有結束，朱溫相較於李克用有很多共同的特點，比如兩個人都是雄踞一方的霸主，都是極其傑出的軍事統帥，手下都是猛將如雲，精兵如雨，而且倆人都有一個好老婆（守捉郎實名羨慕）。
但是！有一件事兒朱溫是遠遠比不上李克用的，因為李克用生了一個好兒子！他將是這場爭鬥的最後終結者！
不過短時間內，李克用唯一的優勢還是隱性的，還遠遠不能發揮出他的作用，勝利的天平似乎已經穩穩的倒向朱溫，不久之後，關中李茂貞在朱溫的強力圍剿之下也不得不乖乖的將昭宗送到朱溫手裡，這使得朱溫與皇帝寶座的距離越來越近。
此前因為受到了李克用的干擾，汴軍不得已從鳳翔撤圍，李茂貞和韓全誨趁機逼迫昭宗罷免崔胤的職務，又傳檄諸道討伐朱溫。此時李克用新敗，淮南的楊行密和兩浙的錢鏐打生打死，蜀地的王建趁機侵佔李茂貞的山南諸州，這道檄文發出後基本就入泥牛入海無影無蹤。
不過這事兒還是給宰相崔胤留下了陰影，崔胤倒不怕自己被昭宗罷免，免就免了，昭宗人在李茂貞手裡，李茂貞和崔胤的恩恩怨怨多了去了，把他免職並不奇怪，反正等朱溫把昭宗搶回來之後，宰相還不是穩穩的在他崔胤手裡。
這些事兒崔胤都不擔心，崔胤真正擔心的是昭宗被人挾持到四川，如果是真的，那事兒就大發了，於是崔胤決定親自前往華州哭給朱溫看，並提出要求要朱溫麻溜兒出兵到鳳翔救駕。
朱溫原本就有這樣的顧慮，此時看崔胤率百官前來求他，朱溫覺得倍兒有面子，於是大擺宴席款待眾人，席間崔胤為了討得朱溫的歡心，更是降尊屈貴，親自拿著樂板，扯開嗓子為朱溫獻唱一首！
咱也不知道崔胤唱的如何，反正朱溫是很高興，當即表示老子即日出兵鳳翔，恭迎聖駕回宮。
天覆二年（902年）五月十四日，朱溫親自領軍，大軍從華州出發直奔鳳翔，途中偶遇暴雨，不得已駐軍半月，於當年六月到達鳳翔境內，在在虢縣（鳳翔鎮所岐州南50裡）安下營寨。
鳳翔上下慌亂不已，百姓紛紛逃入城中避難，老大李茂貞則親率大軍傾城而出，準備到虢縣跟朱溫硬碰硬的做過一場，不成想一戰下來自己被朱溫打了個半死，死傷一萬多人，李茂貞只能帶領殘部逃回城中堅守不出。
六月十三日，朱溫拔取鳳州（陝西鳳縣）大軍抵達岐州城下，朱溫身穿朝服對城頭哭訴道：“我就是想接天子回宮，並不想和岐王刀兵相向啊！”
話由人說事由人做，朱溫前腳還淚眼朦朧和李茂貞傾訴衷腸，扭臉就分兵五寨，圍困岐州。
岐州被圍，李茂貞當然很不甘心了，這不是要老子坐以待斃麼？決計不可！李茂貞悍然反擊。
時年八月，李茂貞堂弟保大節度使李茂勳率兵進駐三原，意欲解除鳳翔之圍，但不敵汴軍。
二十二日，李茂貞再一次集結了全城兵力，決意出城與朱溫決戰，結果再一次大敗，汴軍趁機攻城，幾乎攻破岐州西門。
此一戰之後，李茂貞閉門死守再不敢輕易接戰。
戰爭依然如火如荼的進行著，時間也來到了雨季，連日間的陰雨連綿，汴軍士兵大多發病，而鳳翔軍堅守城池，始終不肯出城作戰。朱溫看短時間內難以攻破城池便有意退兵，但是遭到了部將高季昌、劉知俊的強烈反對，二人表示：“咱們困難，鳳翔就不困難了嗎？此時撤軍，前功盡棄，依我之見大帥應該派間諜混入城中，用計誘騙李茂貞出城！”
朱溫同意了二人的請求，這時候有個叫馬景計程車兵主動提出要求去當間諜，他對朱溫說：“我自知此去必死無疑，但求大王能善待我的妻子兒女。”
馬景甘為炮灰的精神讓朱溫深受感動，朱溫表示馬景你放心去死，其他事情無需多慮。
打個瞌睡就有人送枕頭，朱溫剛定下計，侄子朱友寧便率軍從後方趕來增援，為了防止誤會發生，理應派兵迎接，於是朱溫在第二日命一隊軍馬前去迎接朱友寧，剩下的人馬則偃旗息鼓禁止喧譁，整個大營落針可聞寂若無人。
馬景便騎著大馬混在迎接朱友寧的隊伍中，行至中途，突然策馬狂奔，偽裝成跑路士兵直奔鳳翔，入城後他就對李茂貞說道：“汴軍已經撤兵了，大營中只有萬餘老弱病殘，今夜也將離去。”
李茂貞白天身處高樓也確實看見了一隊人馬出了汴軍營盤，於是對馬景的話信以為真，當即決定趁夜劫營。
是夜，鳳翔軍傾巢而出，偷襲汴軍大營，朱溫見李茂貞中計，敲響營中戰鼓伏兵盡出猛攻鳳翔軍，此外由派遣數百精兵死守岐州城門，鳳翔軍進退兩難，自相踐踏死傷無算，李茂貞拼盡全力廝殺這才僥倖留得殘命帶領殘部逃回城中，此後鳳翔軍鬥志全無，再也不敢應戰。
大勝過後朱溫再次派兵將鳳翔裡三圈外三圈圍了一個水洩不通，為了防止城內人外逃，更是環城饒水挖掘戰壕，還在連營四面養下惡犬無數，如果有人來則犬吠如雷。此外還環城架起木架，中間用繩索相連，掛滿了鈴鐺，敵來觸鈴則響。徹底斷絕了岐州與外界的聯絡。
一切準備就緒，朱溫命令汴軍大舉攻城晝夜不停，攻城者嘴裡叫罵城中是“劫天子賊”，守城者則反懟城外是“奪天子賊”，雙方連打帶罵火熱朝天！
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