公元1206年的春天，草原上的蒙古貴族在斡難河的源頭召開大會，推選孛兒只斤·鐵木真為蒙古各部的領袖，尊號成吉思汗，從此，蒙古人在鐵木真的帶領下開始了征服世界之旅，蒙古人所建立的龐大帝國橫跨歐亞大陸，徹底的改變了世界歷史程序。

在成吉思汗去世一百多年後，假冒蒙古人的突厥貴族帖木兒在中亞崛起，他曾自稱為成吉思汗後裔，在征戰和生活上處處效仿成吉思汗，並且立志要做比成吉思汗更偉大的人物，要做成吉思汗未曾做過之事。

帖木兒公元1336年出生於中亞的沙赫裡薩布茲，早年曾被父親送往宗教學校學習知識，在帖木兒二十五歲的時候，他和族兄忽辛在家鄉反抗東察合臺汗國的統治，結果被蒙古人擊敗，一條腿也受到重創成了跛子，在反抗失敗之後，帖木兒前往了波斯，在那裡過著冒險家的生活。

後來帖木兒從波斯返回家鄉，並且成功的趕走了蒙古人，從此他的人生軌跡開始一路飆升，蒙古人的四大汗國有三個都遭受過他的致命打擊，他率領他的河中大軍征戰四方，讓無數國家威風喪膽，在無數的鮮血和屍骸之上，建立了一個以他名字命名的龐大帝國。

帖木兒的性格十分自傲，他雖然嘴上說自己十分崇拜成吉思汗，但是那種崇拜是非常不情願的，他立志要做比成吉思汗更偉大之人，他在1398年遠征印度的時候，特意在成吉思汗當年讓札蘭丁逃脫之地渡河，表示自己要完成成吉思汗未曾完成之事。

公元1404年的冬天，帖木兒率領大軍東征明朝，他在之前已經為此次征戰準備了數十年，無論是後勤補給還是戰術情報，他都已經準備的相當充分，只要能夠征服明朝，他就能比成吉思汗的功績更大，但是讓他沒想到的是，這一次軍事行動讓他的生命走向了盡頭。

帖木兒在這一次的出征路上心情並不太好，在過去的幾年裡，他最優秀的幾位子孫相繼去世，他十分懷念自己的長子只罕傑兒，並且打算把王位傳給他，但是驍勇善戰的只罕傑兒早已在許多年前便已去世，他還想到了自己的次子烏馬爾，他是一位非常有計謀的人物，但是卻在迪亞巴克爾戰役中不幸陣亡。

在這一次東征明朝的路上，陪伴在帖木兒身邊的只有他的四子沙哈魯和一些孫子，沙哈魯雖然文武雙全，但是缺乏野心和征服者的慾望，並不是一個能夠獨當一面的人物，導致帖木兒不得不拖著年邁的身軀前去東征，因為他沒有信得過的人選。

在那些皇孫之中，帖木兒最喜歡的就是哈里了，在這次東征中，帖木兒命哈里率領先鋒軍前去探路，哈里也不是所望一支攻打到了吉木薩爾，但是就在這時候，前線傳來了哈里整日和一位黑人女奴廝混的訊息，讓帖木兒火冒三丈。

後來帖木兒在行軍路上和家人因為瑣事發生了爭執，讓他開始透過酒精麻醉自己，帖木兒想起了自己的偶像成吉思汗，並且感嘆自己沒有成吉思汗那樣的福氣，成吉思汗的子孫們個個都是那麼優秀並且長壽，窩闊臺、拖雷、旭烈兀、拔都。。。。每一個都是能夠獨當一面的豪傑，而自己雖然百戰百勝，但是總要親自出馬才能解決問題。

當然，帖木兒之所以沒能擁有成吉思汗那樣的福氣，除了命運的捉弄之外，帖木兒本身對子女的教育問題也有很大原因，帖木兒性格喜怒無常，因此他的兒孫們都非常懼怕他，帖木兒並不像成吉思汗那樣從小培養兒孫獨立自主，成吉思汗在兒子們長大後把他們分封到各地，讓他們憑藉自己的努力開闊領土。

而帖木兒凡事都喜歡親力親為，所有的權力都集中在自己的身上，因為自從他最優秀的兒子去世之後，他對其他兒孫的才能並不肯定，因此導致他的那些兒孫從小活在帖木兒的陰影之下，始終沒有出頭之日，也沒有機會施展自己的才華。

公元1405年的2月18日，帖木兒在行軍路上去世，他在死前仍然不放心自己的兒孫，對他們說道：“握緊你們的劍，不要向敵人示弱。。。”

但是帖木兒的兒子沙哈魯並沒有握緊自己的劍，他的內心中並沒有帖木兒那樣的野心和慾望，他在父親去世之後便立即率軍返回撒馬爾罕，並且派遣使者訪問明朝，帖木兒帝國和明朝的關係開始正常化。