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工程諮詢行業屬於技術、智力密集型服務，涉及面廣、業務彈性大，需要協調和處理方方面面的關係，考慮各種複雜多變因素，例如安全、規範、效率、成本、利潤等問題。

特別是企業的經營專案和生產專案，資料量、資訊量大，專案進度把控難，業務職責管理亂，適應不了全過程造價管理、審計業務。

泛微OA結合工程諮詢行業企業的實際情況，以靈活、拓展性強的數字化辦公平臺為基礎，將經營和生產的業務關係進行重新定義，明晰職責區分，把握專案進度；關聯財務，形成財務報表；關聯人員，形成人員產值並反推企業產值等。

（經營生產管理架構）

全過程數字化生產與經營一體化管理

1

經營前期準備工作

資訊臺賬化管理

①工程登記

透過登記工程資訊，形成工程資訊卡片和列表，工程規模、產能、投資資訊在一張表單中清晰展現。

（工程登記）

②商機登記

透過登記商機資訊，由業務領導確認是否需要繼續跟進，確定跟進的負責人。透過流程提醒功能，到了跟進時間系統自動提醒跟進人員進行跟進。

（商機列表）

2

投標管理

線上進行，高效規範

①投標意向

為了規範招投標程式，投標專案需要透過投標意向申請流程進行投標資訊登記和審批，經商機審批同意後形成投標專案，可進行後續投標保證金、投標等事項辦理。

（投標意向）

②投標跟蹤

完成投標意向，需要跟進投標情況。相關人員可以根據投標跟蹤流程，快速反饋招投標資訊以及中標的機率等，方便跟進投標專案進度。

（投標跟蹤）

③投標費用測算表

為了對投標費用進行精細化管理，相關人員需要提交“投標費用測算表”測算費用，從而進行費用的申請和審批，相關資料自動存檔，方便查詢。

3

經營合同管理

全過程數字化

①合同申請

為了方便合同統一管理，泛微協助工程諮詢企業搭建了全程數字化的合同管理，透過規範化合同號管理，便於合同查詢、歸檔整理。

（合同臺賬）

經營合同和生產合同立項時，均可抄送專案總監，審批通過後即可進行立項。

②合同變更

發生合同變更時，關聯原合同，對應的已回款、開票等資訊關聯新的合同，同時原合同狀態變為作廢狀態，在合同臺賬介面自動重新統計，系統自動變更，避免了人工修改的紕漏。

③合同中止

發生合同中止時，透過發起申請，計算合同最終產值分配及計算金額，合同狀態自動變為中止。

④合同請款

經營人員選擇請款後，自動帶出當前合同累計請款等資訊，審批結束後改變請款狀態，最終形成請款記錄臺賬。

（合同請款申請）

請款關聯合同，帶出上期累計，流程歸檔更新請款累計。對應的請款通知中的狀態變為已請款，同時形成請款記錄臺賬。

⑤合同開票

開票關聯請款記錄，歸檔後形成開票記錄，同時累計開票金額。

⑥收入認領

財務到賬後，會批次匯入回款臺賬或者新建回款登記，形成待認領檯賬，由經營人員進行認領。

（到款認領）

4

專案管理

資訊、進度易把握

①生產專案立項

透過流程進行生產立項，關聯經營工程資訊和合同資訊。

專案資訊和專案組成、專案計劃、開工單、交底、任務、資料、郵件、聯絡記錄、成果進行關聯。

（生產專案立項）

②專案計劃

對專案進行規劃，包含對應單項工程對應的服務內容、計劃時間等。

（專案計劃）

③專案開工

專案開工是生產人員開始真正實施的第一個工作，當開工後，專案計劃狀態變為啟動；同一個計劃可以進行多次開工，多次技術交底。

（專案開工）

④專案交底

對工作內容進行範圍、業務分析，形成技術交底檔案。

（專案交底）

5

生產資料管理

規範電子化存檔

透過流程快速收集專案資料，包括聯絡記錄、來往郵件、專案成果等。

透過流程轉資料，形成數字化生產資料庫。

OA系統透過嚴格的身份認證和許可權設定，提供了電子檔案採集、儲存、查閱、銷燬的全生命週期管理服務，推動案件電子檔案規範、高效管理。

（生產資料簽收）

總結

數字化辦公平臺助力工程諮詢企業，將業務管理和生產管理銜接在一起，在一個平臺即可進行專案、合同、財務、人事等資料共享，業務、生產進度資訊共享，大大提高了工程諮詢行業的數字化管理水平。