「本文來源：上海證券報社」

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路演花絮

炬光科技報告期內主要從事鐳射行業上游的高功率半導體鐳射元器件（“產生光子”）、鐳射光學元器件（“調控光子”）的研發、生產和銷售。今天，公司科創板IPO網上路演在上證路演中心、中國證券網成功舉行。接下來，請跟隨小編一起走進路演現場，一睹為快吧！

公司嘉賓與保薦機構嘉賓合影

公司概況

西安炬光科技股份有限公司報告期內主要從事鐳射行業上游的高功率半導體鐳射元器件（“產生光子”）、鐳射光學元器件（“調控光子”）的研發、生產和銷售，目前正在拓展鐳射行業中游的光子應用模組和系統（“提供解決方案”，包括鐳射雷達發射模組和UV-L光學系統等）的研發、生產和銷售。

公司為固體鐳射器、光纖鐳射器生產企業和科研院所，醫療美容裝置、工業製造裝置、光刻機核心部件生產商，鐳射雷達整機企業，半導體和平板顯示裝置製造商等提供核心元器件及應用解決方案，產品逐步被應用於先進製造、醫療健康、科學研究、汽車應用、資訊科技五大領域。公司產品的技術水平、效能和可靠性指標會直接影響中下游鐳射應用裝置的質量和效能，系產業鏈中的關鍵環節。公司自成立以來始終專注光子技術基礎科學研發，和拓展潛在創新的應用領域。

公司定位於自身所處的上游行業位置，目前正在邁向中游大規模商業化的戰略佈局。上游元器件雖市場規模較小，但難進難出，屬於卡脖子領域，對於中游模組和系統、下游裝置整合領域具有槓桿與帶動作用，國外均為垂直整合龍頭。炬光科技一直秉承做好上游半導體鐳射“產生光子”、鐳射光學“調控光子”，再拓展中游光子應用模組和系統“提供解決方案”的戰略佈局，如：鐳射雷達、泛半導體制程、家用醫美等重點領域。

目前公司向中游市場轉型的策略業已奠定堅實的基礎、具備成熟的條件，正走向鐳射雷達等的中游大規模商業化拐點。公司與德國大陸集團簽訂的摺合人民幣約4億元的框架協議、與英國Cyden公司簽訂的摺合人民幣約8億元的框架協議等，按照合同約定進度正在有序執行。2021年下半年，公司與重要客戶簽訂了《車用鐳射器領域框架合作協議》，與上海微電子、臺積電等新簽署訂單全年業績已超預期，公司重點佈局、即將實現在上述中游領域的大規模商業化。

發行提示

發行規模：2，249。00萬股

股票簡稱：炬光科技

股票程式碼：688167

申購簡稱：炬光申購

申購程式碼：787167

申購時間：2021年12月15日

發行價格：78。69元/股

路演嘉賓

劉興勝

炬光科技

董事長

總經理

張強

炬光科技

財務總監

何妍

炬光科技

董事會秘書

張鐵

中信建投證券

保薦代表人

黃亞穎

中信建投證券

保薦代表人

公司本次募集資金的用途是什麼？

公司本次募集資金扣除發行費用後，將投資於以下專案：

1）炬光科技東莞微光學及應用專案（一期工程）；

2）鐳射雷達發射模組產業化專案；

3）研發中心建設專案；

4）補充流動資金專案。公司擬以募集資金投入金額為101021。45萬元，以自籌方式投入金額2153。69萬元（為已投入的建設土地購置費）。

募集資金到位前，公司將根據各專案的實際進度，以自有或自籌資金先行投入。

公司的行業競爭地位如何？

公司產品的市場地位獲得眾多行業知名客戶的認可，客戶覆蓋海內外知名企業及科研院所，未來市場發展空間廣闊。

1）公司為世界頂級企業提供光刻機用光場勻化器，為行業知名企業提供光束準直轉換系列產品；

2）公司為重要科研院所、知名醫療裝置提供半導體鐳射器件；

3）公司為國際知名企業提供鐳射雷達相關產品；

4）公司為國際知名半導體和平板顯示裝置製造商提供光學系統。

公司未來的發展戰略是什麼？

公司立足於上游高功率半導體鐳射元器件、鐳射光學元器件的核心能力，致力於結合半導體鐳射器光束輸出特點，設計和製備微光學整形元器件，使得半導體鐳射器產生的光子能夠直接整形為符合更多特定應用所需的光斑形狀、功率密度和光強分佈，形成光子應用模組和系統，在先進製造、醫療健康、汽車智慧駕駛或無人駕駛以及資訊科技中得到更廣泛的逐步應用。因此，公司形成了高功率半導體鐳射元器件“產生光子”、鐳射光學元器件“調控光子”、光子應用模組和系統“提供解決方案”的戰略佈局。

炬光科技科創板路演嘉賓致辭

責編：張曉光

監製：浦泓毅

簽發：潘林青

版權宣告

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