北宋滅亡後，趙構在臨安建立了南宋政權。在很長一段時間內，燕雲十六州都被金國所統治。因對燕雲十六州的執念，元蒙崛起滅亡金國時，南宋皇帝竟然選擇，趁火打劫金國。南宋皇帝並沒有意識到，更大的威脅：元蒙已經悄悄對自己舉起了屠刀。公元1271年建立元朝政權的忽必烈正式對南宋展開決戰。

公元1234年，金國被蒙古滅亡後，南宋皇帝決定於當年六月發起收復三京之戰。宋軍揮師中原後不久，很快就光復了汴梁、洛陽兩座重鎮，史稱：端平入洛。眼見宋軍企圖染指中原，忽必烈急命蒙古大軍南下，清繳攻入中原腹地的宋軍。中原宋軍被蒙古大軍擊退的同時，也意味著宋蒙之間的戰爭正式爆發。

1235年蒙古汗王之一的窩闊臺，親自指揮數十萬大軍，從淮河、巴蜀等不同地區對宋軍展開全面攻擊。雙方鏖戰六年，經歷數十次激戰，互有勝負後，相繼選擇罷兵。1258年蒙古另一位汗王蒙哥，再次發兵三路全面侵宋。當時蒙哥率蒙軍主力入蜀，忽必烈率蒙軍偏師進攻鄂州，兀良合臺率軍攻打廣西。蒙古人的計劃是兵出三路，會師鄂州。一旦讓蒙古人達成戰略目標，宋廷就將宣告滅亡。此戰最激烈的一役，並不是臨安保衛戰，而是合州釣魚城之戰。

1258年年末，蒙軍主力進逼四川，不想來勢洶洶的蒙軍竟然在合州釣魚城下，遭到了宋軍的激烈抵抗。面對蒙哥派出的使者，決心與大宋軍民共存亡的守將王堅竟然拒絕投降，當場斬殺使者。暴怒的蒙哥隨即指揮大軍圍攻釣魚城。隨後王堅率領宋軍拼死抵抗蒙軍七月有餘，才因蜀地盛夏炎熱，蒙古軍中疫症流行，蒙軍軍心動搖，令蒙古大軍無奈撤軍。此役王堅曾親率宋軍成功夜襲蒙軍營寨，親自督戰的蒙哥身負重傷。蒙古大軍撤退後不久，蒙哥也因傷勢過重，亡故於軍中。

蒙哥死後，忽必烈為了和阿里不哥爭權{爭奪汗王之位}，隨即下令攻打鄂州的蒙古大軍，撤退北返。與此同時從雲南進攻廣西的兀良合臺一部，也在忽必烈派出的援軍接應下，渡江北返。自此蒙古陷入內亂，南宋國柞得以暫時延續二十年。在苟延殘喘的二十年時間裡，宋廷都在忙什麼呢？這裡編者不得不提到一個人：南宋權臣賈似道。公元1238年，賈似道進士及第。賈似道仗著自己的姐姐賈氏是宋理宗的妃子，被宋理宗提拔為太常丞，軍器監。隨後因賈似道時常帶著宋理宗出宮尋歡作樂，他更加被宋理宗寵信，因此宋理宗再次提拔賈似道為樞密使、兩淮宣撫大使，參知政事。

忽必烈指揮大軍圍攻鄂州時，宋理宗特命賈似道指揮兩廣宋軍。因蒙哥死於釣魚城之戰，看準時機的賈似道，便建議宋廷和忽必烈議和。公元1259年，蒙哥大軍撤退後，賈似道以宋軍大勝為由，接連對宋理宗上奏捷報。感念賈似道立下大功的宋理宗，隨即加封賈似道為衛國公，太子少師。自此賈似道開始以權臣的身份，左右大宋朝局。

蒙古陷入內鬥時，宋廷因賈似道在朝中弄權，錯過了出兵蒙古的最佳時機。因賈似道終日歌功頌德，感覺蒙古對自己構不成威脅的宋理宗，竟開始沉迷於酒色，無心處理朝政。隨著賈似道獨攬大權，南宋軍政日益腐敗。不久後南宋四川守將劉整率軍投降蒙古{南宋水師}。四川宋軍剛打贏釣魚城之戰，四川將領劉整就率軍投降，可見他對賈似道當權的朝廷，是何等心灰意冷。

公元1267年，肅清內部叛亂的忽必烈，成功登上汗位。忽必烈獨掌大權的第一時間，他就開始策劃新一輪侵宋的戰爭。隨後忽必烈利用劉整攻佔了宋軍襄樊。隨著襄樊重鎮的丟失，宋軍防禦體系開始全面崩潰。公元1276年太后謝道清攜年僅五歲的宋恭帝出城投降，臨安落入蒙軍手中。1279年，宋軍和蒙古大軍爆發了最後一戰：崖山海戰。宋軍戰敗後，陸秀夫揹著年僅八歲的趙昺跳海殉國，臨朝稱制的楊淑妃也蹈海殉國。戰後，崖山海面上漂浮著十多萬南宋軍民的遺骸，宋亡，忽必烈統一了中原。可以說金國滅亡後，南宋皇帝並沒意識到南宋已經迎來滅國的危機{沉迷酒色，不問朝政}。因宋理宗寵信權臣賈似道的緣故，宋廷錯過了維繫國柞的最後一次機會。