就在劉邦佔據關中的時候，項羽殺了宋義成為楚國的上將軍，並且率領楚軍消滅了秦軍的主力，隨即向關中挺進，又在函谷關被攔截。

項羽本來就有些急躁了，突然又聽聞子嬰已經投降劉邦，此時劉邦已經佔據關中，勃然大怒，集中力量攻破函谷關，40萬大軍直接撲向關中，並駐紮在一個叫鴻門的地方，與劉邦10萬大軍開始對峙。

又加上劉邦陣營中出現叛徒曹無傷，一番壞話讓項羽對劉邦更為不滿，范增看出劉邦志向不小，也勸項羽殺了劉邦，以絕後患。

項羽殺豬宰羊犒勞大軍，準備揍膽大妄為的劉邦，劉邦聽到項羽要動真格的時候，嚇得趕緊讓張良想主意，張良讓劉邦去見項伯，並與他結為親家。

項伯當天就趕到大營向項羽陳訴，說：因為沛公先行進入關中，為我們掃除了入關的障礙，我們這才能順利地透過函谷關，沛公是有功勞的人，我們不應該猜疑他，應該真誠相待。

項羽一聽，心中的怒氣消了很多。

第二天，劉邦就帶著人來了，看見項羽，撲通一下就跪下了，磕頭磕的都快磕出來腦震盪了，當面賠禮道歉，但是酒席宴上，亞父幾次示意項羽發令殺了劉邦，結果都沒有下令，後來范增直接讓項莊藉機殺了劉邦，項伯出手相救才撿回一條命。

當時真的是太玄了，劉邦假裝上廁所，藉機從廁所逃出，回到大營，退兵把關中讓給了項羽，自己則被項羽趕到了巴蜀漢中一代做漢王。

劉邦能夠全身而退，除了張良、項伯等人的幫助之外，和他自己的沉著與冷靜也密不可分。