劉備一生的夙願是滅掉曹魏，匡扶漢室，他去世後，這個重任落在了諸葛亮肩上，這讓諸葛亮不敢鬆懈。

諸葛亮未出山之前，自比管仲、樂毅，不少人還為此嘲笑過他，但諸葛亮出山之後，輔佐劉備拿下荊州、益州，實現三分天下，成就不必管仲樂毅遜色，這讓三國中的眾人再不敢小覷他了。

諸葛亮雖然才能很好，卻遇上了司馬懿。司馬懿在曹操麾下，由於有荀彧、郭嘉、荀攸等人的存在，他沒有多少機會，光芒不如諸葛亮，但他在漢中之戰中，建議曹操趁劉備根基未穩之際，奪取益州，以及在襄樊之戰中，勸說曹操聯合孫權對付關羽，還是展現出了其過人的一面。

三國後期，諸葛亮北伐期間，曹魏的很多名將已經去世了，曹魏君主只能啟用司馬懿來對抗諸葛亮。

諸葛亮第一次北伐期間，由於馬謖失了街亭，讓司馬懿的大軍乘勝追擊，攻打到了西城。當時諸葛亮恰好在西城，他身邊只有數千老弱殘兵，根本無法和司馬懿的十多萬大軍抗衡。諸葛亮選擇險中求勝，他讓士兵大開城門，自己親自坐在城樓上彈琴。司馬懿看到這詭異的一幕，覺得其中有詐，立馬率領15萬大軍撤退，等他明白過來時，諸葛亮已經帶著城中居民逃走了。

後來，司馬懿再次中計，被諸葛亮圍困在了上方谷。諸葛亮打算放火燒死司馬懿，但天不隨人願，就在上方谷燃起熊熊大火，司馬懿等人葬身火海時，上方谷突然下起了大雨，將火都給澆滅了。諸葛亮身邊沒有多少兵馬，所以只能看著從鬼門關走了一遭的司馬懿，率眾逃掉了。

諸葛亮在第四次北伐期間，司馬懿又吃了諸葛亮的虧。蜀軍因為糧草不足，被迫撤軍，司馬懿覺得這是自己難得的機會，他命令張郃率兵追擊諸葛亮，但諸葛亮早有準備。張郃追擊到木門谷時，遭到了蜀軍的埋伏，隨後張郃被蜀軍射殺在了木門谷。也有人認為，張郃在魏軍的地位太高，威脅到了司馬懿的地位，所以司馬懿才讓他率兵追擊，想借諸葛亮之手除掉張郃。

接連的慘敗，讓司馬懿懼怕起了諸葛亮。司馬懿也非等閒之輩，他看出了蜀軍的弱點。諸葛亮出祁山攻打曹魏，路途艱險、遙遠，運送糧草不易，司馬懿透過堅守不出，讓蜀軍糧草耗盡，逼著諸葛亮撤軍。

諸葛亮最後一次北伐時，他發明了木牛流馬，解決了糧草運輸問題。諸葛亮還讓士兵屯田，解決了蜀軍的糧草問題，可以和魏軍持久作戰，但司馬懿又看出諸葛亮健康不佳，依舊堅守不出。

諸葛亮由於事事躬親，過度勞累，身體每況愈下，司馬懿抓住了這點，繼續堅守不出。蜀漢後期，出現了人才凋零的情況，除了諸葛亮之外，其他的文臣武將，大多沒有擊敗司馬懿、滅掉曹魏之才，這讓諸葛亮憂心忡忡。諸葛亮為了能早日擊敗司馬懿，為蜀漢拿下長安等地，送給了司馬懿一套女性的衣服，想以此來羞辱司馬懿，讓司馬懿被憤怒衝昏頭腦，前來和蜀軍決戰。

司馬懿收到諸葛亮送來的女人衣服後，雖然表面上很氣憤，但實際上，他已經猜出了七八，他問使臣諸葛亮的飲食、睡眠，以及工作情況，使者回答道：“丞相夙興夜寐，罰二十以上皆親覽焉。所啖之食，日不過數升。”司馬懿得知，諸葛亮連罰二十軍棍之事都要過問，一天只吃數升飯時，對將士說道：“孔明食少事煩，其能久乎？”這更堅定了司馬懿不出戰的想法。

司馬懿為了安撫眾將士，派人去向曹叡去請旨。曹叡下令不許魏軍出戰。有了皇帝的詔書，司馬懿可以堵住眾將士的嘴了，更加心安理得、底氣十足地堅守不出了，更讓諸葛亮奈何不了他。

使臣回來後，將司馬懿的話報告給了諸葛亮。諸葛亮聽後頓時淚流不止，他知道司馬懿不會出戰了。

諸葛亮的身體每況愈下，他已經沒有機會擊敗司馬懿，匡扶漢室了，他覺得自己有負主公劉備的重託。同時，蜀漢除了諸葛亮之外，再沒有人有能力擊敗司馬懿，滅掉曹魏了。此時，諸葛亮彷彿看到了蜀漢的結局，自己去世後，蜀漢難逃被曹魏所滅的噩運，他為自己和蜀漢哭了。