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提前跨越行業規模化週期 聯誠精密擬定增募資4.837億元

聯誠精密(002921。SZ)處在精密液壓零部件領域,該行業即將迎來規模化發展週期。6月9日晚間,該公司丟擲“2021年非公開發行A股股票預案”,瞄準智慧製造專案,依託資本市場的融資優勢,意圖提前跨越行業週期。

預案資訊顯示,聯誠精密擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票,募集資金總額不超過4。837億元,扣除發行費用後用於精密液壓零部件智慧製造專案和補充流動資金及償還貸款,其中,解決流動性的資金使用規模為1。2億元。

實控人的控股比例將降低至25。11%,為確保控制權,需要在發行中進行特定安排。

目前,聯誠精密的控股股東、實際控制人郭元強直接持有公司23。82%的股份,並透過翠麗控股間接持有公司8。82%的股份,合計持有公司32。65%的股份。按照本次非公開發行股票的數量上限3182。4212萬股測算,郭元強本次發行完成後將直接持有公司18。33%的股份,透過翠麗控股間接持有公司6。79%的股份,合計持有公司25。11%的股份。

聯誠精密在預案中表示,為保證公司實際控制人不發生變化,本次非公開發行股票將視市場情況控制單一特定投資者及其關聯方和一致行動人的認購上限,適當分散特定投資者的認購數量,從而使公司控制權不會發生變化,以確保郭元強的控股股東和實際控制人地位。

據介紹,聯誠精密的精密零部件產品覆蓋工程機械、乘用車、商用車、農業機械、壓縮機、環保/水處理、光熱發電等眾多下游領域,對液壓零部件在內的不同型別機械零部件產品的生產製造積累了較為豐富的經驗,與摩拓樂液壓、丹佛斯、中工工程等客戶建立了長期穩定合作關係。

不過,目前下游客戶對精密零部件供應商的技術開發能力、生產能力和產品供應保障能力等提出越來越高的要求;智慧化、綠色化發展也使得精密零部件逐步淘汰一批小、散、亂、差的落後產能,行業逐步向具有自主創新能力和國際競爭力的龍頭骨幹企業集中。

也就是說,精密液壓零部件領域面臨著產業升級,行業內優勢企業將面臨規模化發展的機遇和優勢。

聯誠精密本次增發募資投向主要是“精密液壓零部件智慧製造專案”。該專案預計總投資額3。64億元,預計建設期為36個月,主要建設內容為在公司現有土地上,透過新建生產廠房,購置並安裝高精度加工中心、檢測裝置和環保裝置,並配套資訊化生產管理系統。

專案達產後,主要圍繞液壓精密零部件產品,兼顧其他高階精密零部件,形成新增年產26430噸精密零部件的生產能力,該公司的精密零部件的生產規模將進一步提升。

根據測算,該專案全部達產後,預計可實現年銷售收入49197。65萬元,稅後靜態投資回收期(含建設期)為7。95年,具有較好的經濟效益。