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愛旭股份擬定增募不超16.5億獲透過 華泰聯合券建功

中國經濟網北京11月15日訊 昨晚,愛旭股份(600732。SH)釋出公告稱,11月14日,中國證監會發行稽核委員會對公司2022年非公開發行A股股票的申請進行了稽核。根據稽核結果,公司本次非公開發行A股股票的申請獲得稽核透過。

2022年8月23日,愛旭股份釋出2022年度非公開發行A股股票預案(第二次修訂稿)。愛旭股份本次非公開發行募集資金總額不超過165,000萬元,募集資金扣除相關發行費用後將用於投資以下專案:珠海年產6。5GW新世代高效晶矽太陽能電池建設專案、補充流動資金。

本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1。00元。

本次非公開發行股票的發行物件為公司控股股東、實際控制人陳剛控制的珠海橫琴舜和企業管理合夥企業(有限合夥)。發行物件將以現金認購本次非公開發行的股票。

按照本次發行價格10。17元/股及募集資金上限165,000萬元計算,本次非公開發行的股票數量不超過162,241,887股(含本數),未超過本次非公開發行前公司總股本的30%(已扣除業績補償對公司總股本的影響),最終發行數量上限以中國證監會關於本次發行的核準檔案為準。

本次非公開發行完成後,發行物件橫琴舜和認購的股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。

本次非公開發行的發行物件橫琴舜和系公司控股股東、實際控制人陳剛控制的合夥企業,本次非公開發行股票構成關聯交易。

前次重大資產重組業績補償完成後,陳剛先生直接持有上市公司20。57%的股份,其一致行動人天創海河和佛山嘉時分別持有上市公司2。20%的股份和1。03%的股份,陳剛先生及其一致行動人合計持有公司23。80%的股份。陳剛先生仍然為公司控股股東、實際控制人。

本次非公開發行完成後,陳剛及其一致行動人合計控制上市公司的股份比例將提升至33。30%,上市公司控制權將進一步得到加強。本次非公開發行前後,公司控股股東、實際控制人均為陳剛先生,本次發行不會導致公司控制權發生變化。

關於本次非公開發行的目的,愛旭股份表示,本次募投專案是公司在新一代高效太陽能電池領域的戰略佈局,有利於完善產品結構、搶佔行業發展先機;最佳化資本結構,提升綜合競爭能力和抗風險能力;提高實際控制人持股比例,穩定公司股權結構。

愛旭股份本次非公開發行的保薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券有限責任公司,保薦代表人為範磊、李明康。