碳中和之風能
中電傳媒資料研發中心預計,風電行業的市場空間逐漸加大,產業鏈各個環節將迎來更大市場,行業集中度提升。進入風電平價發展時代後,電價、補貼等傳統模式不再適應風電行業發展,市場化成為風電發展的必然趨勢。
隨著市場空間不斷擴大,產業技術和運營模式趨於成熟,風電在能源行業競爭中的優勢愈發明顯,市場化成為風電發展的必然趨勢。未來,陸上風電開發結構不斷最佳化,將呈現全國均衡發展勢態;海上風電作為後起之秀,將促進電力供需結構調整,解決我國東西部源荷不平衡問題。專家預計,“十四五”期間,風電行業會迎來跨越式發展。
趨勢一:風電產業規模不斷擴大,風電平價效應凸顯
中電傳媒資料研發中心預計,風電行業的市場空間逐漸加大,產業鏈各個環節將迎來更大市場,行業集中度提升。進入風電平價發展時代後,電價、補貼等傳統模式不再適應風電行業發展,市場化成為風電發展的必然趨勢。
趨勢二:陸上風電開發結構最佳化,三北地區增速放緩,中東南部平原風電潛力巨大
中電傳媒資料研發中心預計,風電裝機容量在“十四五”期間將出現大幅提升,風電開發結構不斷最佳化,呈現全國均衡發展勢態。隨著經濟回暖和新能源併網力度加大,風電平均利用小時數將小幅提升。
趨勢三:海上風電發展前景廣闊,沿海地區電源建設促進電力供需結構調整
在“十四五”時期,海上風電將成為風電發展建設主力,沿海地區促進電量就地消納,東西部源荷不平衡程度降低。隨著補貼退坡,終端需求大幅增長。央視新聞報道,2021年海上裝機熱潮還正在延續。
因此,在將機資料同比高增的情況下,風電板塊或將迎來估值修復。
【風電產業鏈核心個股】
1、整機:產能不足導致國內主機廠商集中度下滑,擴產後有望提升市場份額。
【核心標的】
金風科技
002202
、
明陽智慧
601615
、
運達股份
300772
、
電氣風電
688660
;
2、主軸:技術壁壘高,國產化替代空間大
【核心標的】
新強聯
300885
、
金雷股份
300443
3、鑄件:大兆瓦產能供需緊張,出海加速可期
【核心標的】
日月股份
603218
、
廣大特材
688186
4、葉片:
天順風能
002531
、
時代新材
600458
5、塔筒:
大金重工
002487
、
泰勝風能
300129
、
天能重工
300569
6、變流器:風力發電機組關鍵部件之一,機組大型化加速的趨勢下,行業對大兆瓦、全功率變流器的需求提升
【核心標的】
禾望電氣
603063
7、海纜:【核心標的】電方電纜
603606