新京報貝殼財經訊（記者白昊天）6月25日，小鵬汽車在港正式啟動公開招股。招股書檔案顯示，公司擬發行8500萬股A類普通股，其中在港公開發售425萬股，國際發售8075萬股，另有15%的超額配售權。招股時間為6月25日-30日，每股發行價不超過180港元，每手100股，預計最高募資總額約為150億港元。摩根及美銀證券為其聯席保薦人，預期將於7月7日掛牌上市。

招股書中同時披露了小鵬汽車此次IPO上市後所得款項的用途。根據計劃，小鵬汽車將把所得款項中約45%（約67。5億港元）的資金投入到豐富產品組合與開發新技術上，約35%（約52。5億港元）的資金投入到提升品牌認知度，加速業務擴張，10%的資金將用於擴大產能、升級生產設施、開發生產技術，10%的資金用於一般公司用途。

在豐富產品組合與開發新技術上，約45%的資金將被用於三個方面。

一、15%（約22。5億港元）的資金將投入到對包括XPILOT4。0自動駕駛及Xmart OS智慧座艙等智慧化技術的開發中。

二、20%（約30億港元）將投入到開發新車型及硬體技術改進，小鵬汽車預計在2021年第三季度末交付G3車型的中期改款版G3i，並在2021年第四季度交付P5車型，在2022年交付第四款電動汽車。此外，公司還計劃研發新的電動汽車平臺，用以支援更先進的汽車系統和軟體；升級電子電器架構、改進電池管理系統，提升整車安全性；投資充電樁開發與充電技術研發，最佳化使用者充電體驗。

三、10%（約15億港元）的資金將用於其他技術投資，包括針對海外需求與使用者偏好的車輛改裝、投資數字化運營，利用大資料提升運營效率、與其他企業合作開發新技術，並向商用車發力。

在提升品牌認知度，加速業務擴張方面，約35%的資金也將被用於三個方面。

一、10%（約15億港元）的資金將被用於線上線下的推廣營銷，線下推廣包括交通樞紐的廣告投放、更頻繁地參加二線城市的區域性車展、組織包括駕駛測試和技術講解類活動等；線上推廣則將與科技、時尚、智慧生活方式的KOL合作推廣產品，並設法獲取高質量的線上銷售線索，實現更高的訂單轉化率。

二、20%（約30億港元）的資金將用於擴大銷售、服務和超充網建設，並提高銷售和市場營銷人員的技能和服務質量。小鵬汽車將大部分資金投資在直銷門店，預期將銷售門店數目翻倍；同時小鵬將增加售後門店數量、佈局一倍的超級充電站。

三、5%（約7。5億港元）的金額將用於歐洲市場的門店建設、營銷工作。

另有10%（約15億港元）的資金將用於擴大產能、升級生產設施、開發生產技術。公司計劃在武漢和廣州新建年產能10萬輛的生產基地，對生產小鵬P7的肇慶工廠進行升級。

最後10%（約15億港元）的資金將被用於一般公司用途，包括用作運營資金。

新京報貝殼財經記者 白昊天 編輯 李薇佳 校對 李銘