編者按：本文來自微信公眾號博望財經（ID：BowangCaijing），作者：第七筆畫，創業邦經授權釋出。
陌生人社交產品難做的原因一是很難打造出一款爆款產品，二是即使你現在成功了，也不代表有多長久的生命力，陌陌就是最典型的案例。
很多創業者甚至是巨頭、小巨頭都想在社交領域有所作為，因為微信等產品所能創造的經濟價值和所帶來的想象空間實在太過誘人，但卻少有人成功。就連曾經打造出陌生人社交領域王牌產品——陌陌的摯文集團，在連續推出瞧瞧、是他、對眼等10餘款社交領域相關產品後，也沒能有一款產品再創陌陌的輝煌。
然而，一位毫無社交領域工作和投資經驗的女性創業者，成功了。在無數創業者折戟的社交賽道，Soul脫穎而出，並向港交所提交了招股說明書，一旦Soul上市成功，港交所將迎來社交元宇宙第一股。
Soul是一款根據圖片、音樂等興趣匹配的陌生人社交App。企查查顯示，Soul隸屬於上海任意門科技有限公司。該公司成立於2015年6月，其創始人張璐，畢業於中山大學，曾任尼爾森資料分析師和Innext（管理諮詢公司）中國區執行長。
目前Soul已經完成六輪融資，其背後的投資方陣容十分豪華，不僅有騰訊這樣資源豐富的巨頭，還有米哈遊這樣極富創新能力的科技公司。
投資機構選中Soul，與Soul所取得的成績密不可分。公開資料顯示，2020年，Soul平均日活數、平均月活數分別為590萬、2080萬，同比增速為78。8%、80。9%，2021年，Soul平均日活使用者數變為930萬，平均月活使用者數變為3160萬。其中，女性使用者佔70%，使用者群體多為“Z”世代使用者。
抓住了女性使用者就等同於抓住了男性使用者，抓住了Z世代使用者，就等同於抓住了未來，元宇宙概念爆火後，Soul又搭上了元宇宙的列車，這是Soul最大的價值所在。
01一次偶然
沒有長期的準備和調研，Soul的誕生僅來自張璐一次偶然的想法。
張璐是一個經常有創新想法的人，在從事上一份工作的時候，她發現自己有時候想說什麼話，但是由於微信上都是熟人，是不可以發的，然後她就發到QQ空間，設定了僅被自己可見。那一刻，她感覺好像沒有一個這樣的產品，可以讓使用者隨時發表自己真實的言論並且無壓力的表達。
於是，她決心打造這個樹洞，來降低人們的孤獨感。
人在遇到自己真正想做事情的時候，往往能很快付諸實踐。說幹就幹，張璐開始兼職打造Soul這款產品，由於資金並不充裕，一開始，Soul團隊在很長時間裡都只有張璐一個人。
她自己畫了個原型，然後找一個兼職做了一套 UI，後來又去找外包公司做demo，由於不是網際網路出身，張璐對包括前端、後端等許多概念都不清楚，只能靠谷歌、百度。但這沒有影響張璐打造Soul的決心。
只是外包公司做出來的產品根本沒辦法使用，甚至連資訊都發不出去。危機中總藏匿著轉機。張璐驚喜的發現，發不了資訊，使用者寧願截圖發圖片也不想轉移到微信上。“大家真的很需要這個產品”。
2016年初，張璐決定All in 這個專案。
張璐是個極富同理心的人。組建團隊的時候，張璐怕自己幹不成，耽誤員工的前途，不敢去招有經驗的人，Soul的第一個設計師只有18歲。團隊沒有經驗的劣勢在於，專案進度很慢，團隊做了10個月，才做出第一個版本，直到2017年，Soul的伺服器還經常崩。
但也正是因為團隊年輕、沒有經驗，思維不易受過往積累的限制，Soul在一開始就擊中了年輕人的“心”。在Soul上，使用者們使用虛擬頭像與大家交流、分享，大家因興趣組建成一個個小圈子，所有的話只說給懂的人聽。
張璐認為，只有年輕人佔比高的產品才會持續增長，而興趣肯定是一個很好的方向。
張璐的判斷沒有錯。Soul迎來爆發式增長。2019年iOS市場中國約會交友APP下載量排名中，Soul位居第四，營收位居第五。到了2021年3月，Soul的日活達到910萬，90後用戶佔比為73。9% 。
Soul的火爆帶火了一個新職業——捏臉師。Soul捏臉師月入4。5萬的新聞登上微博熱搜。
2021年6月，Soul上線“個性商城”板塊，捏臉師可自行創作虛擬形象在平臺上銷售。要成為Soul的捏臉師，最便捷的途徑師先成為平臺上的優質捏臉達人，截止2021年11月，Soul總計邀請了80位站內捏臉師入駐個性商城。
對於為什麼上線個性商城，Soul產品負責人車斌給出的解釋是，“上線個性商城是共創體系的一部分，這不僅是平臺與使用者共建‘社交元宇宙’生態的嘗試，同時也滿足了Z世代的需求。”
為了在元宇宙概念上持續發力，2021年6月，Soul母公司上海任意門科技有限公司申請了“年輕人的社交元宇宙”相關商標。公司的Slogan也從“跟隨靈魂找到你”變為“年輕人的社交元宇宙”。
一個產品如果只擁有龐大的使用者群體，但不能或者很難變現，那它的投資價值將大大縮水。目前，Soul的盈利方式主要是增值服務，包括虛擬禮物和會員訂閱收入。此外，廣告收入也是Soul的重要收入來源。
Soul對外的口徑是，Soul SSR商業化早已開啟，並在穿搭、美妝、美食、生活等多個SSR垂類，積累了包括歐萊雅、元氣森林等品牌在內的大量合作案例，打通了內容、場景、流量、變現的閉環，並將在未來打造多樣和豐富的商業化生態，實現雙贏或是多贏。
2021年Soul收入為12。8億元，毛利率85%。
為了保持高速增長，Soul似乎並不吝嗇在營銷方面的花銷，2020年，Soul支出的廣告費用為6。02億元，同比增長206。2%；2021年Q1，Soul支出的廣告費用為4。50億元，同比增長777。6%。
如今，Soul已經把業務線延伸到影視行業，今年6月24日，由Soul投資，張璐擔任出品人、製片人的公益電影《地瓜味的冰激凌》在全國上映。該片講述了來自現代都市的臺灣男孩biubiu，因家庭變故被送到內地農村的外婆家，初到陌生的環境，面臨著“野孩子”的排斥，biubiu心中有著牴觸、陌生、無奈，但又充滿好奇，渴望被認同，biubiu最終選擇了勇敢面對的故事。
在《地瓜味的冰激凌》導演王翀看來，電影和Soul App的共同點在於“乾淨和治癒”，“如果說電影中的樹林裡藏著小朋友們美好的記憶，那麼Soul平臺中就蘊藏著萬千大朋友們真摯、多彩的小美好。”
02 激烈的競爭環境
雖然Soul在使用者資料和營收方面表現較為出色，但其面臨的競爭環境仍然不能令其有喘息的機會。
雖然老牌競爭對手陌陌、探探已經呈“明日黃花”之態，2020年第三季度——2021年第四季度，探探付費使用者規模已經從410萬降至250萬人。儘管如此，陌陌和探探的體量仍然值得Soul重視。
摯文集團財報顯示，使用者資料方面，2021年12月摯文集團的MAU已達1。141億，上年同期為1。138億。同時，該季度其直播服務和增值服務的付費使用者總數達1140萬（不計入重複使用者），其中包括250萬探探APP的付費使用者。
營收方面，2021年全年歸屬於摯文集團的淨營收為145。757億元（約22。872億美元），不按照美國通用會計準則計量全年淨利潤為20。371億元（約3。197億美元）。
老牌競爭對手仍具實力，新選手迎來爆發式增長。
據媒體報道，投資了Soul的機構DST Global，將領投又一款社交產品——BeReal。Soul是為了使用者提供了一個敢於表達真實自我的樂園，而BeReal則是鼓勵使用者做真實的自己。在BeReal上，使用者只能在隨機的時間裡拍攝照片，並且在兩分鐘內拍照上傳。為了保證照片真實性，使用者在拍攝時必須同時開啟前置和後置攝像頭。
BeReal到底有多火爆？資料顯示，2022年第一季度，BeReal在美國、英國、法國、西班牙等多個地區的AppStore裡排名前十，累計下載量已經超過1000萬。
與Soul類似，BeReal的使用者群體同樣主要為年輕使用者，80%的使用者年齡在16到24 歲之間。
最近，網易雲音樂也推出了一款社交App——MUS（Music with US），其Slogan為“音樂連線你我”。
如果說BeReal和MUS因為目前還不能與Soul形成直接的競爭，可以暫時忽略。那麼PoliQ絕對值得Soul關注。PoliQ是一家專注於二次元虛擬社交的創業公司，曾於2020年底推出一款虛擬社交產品“Vyou微你”。
前幾日，位元組跳動剛剛完成對PoliQ的併購。據悉，包括創始人馬傑思在內的50餘名團隊成員整體併入到位元組跳動Pico社交中心。PoliQ對Soul的威脅之處在於，其創始人在VR領域經驗豐富，曾在HTC和小米公司分別擔任VR行業應用負責人和VR、AR高階總監，兩家或將在元宇宙社交領域，針鋒相對。
陌生人社交產品難做的原因一是很難打造出一款爆款產品，二是即使你現在成功了，也不代表有多長久的生命力，陌陌就是最典型的案例。所以，我們對Soul的評價也只能是，憑藉元宇宙的概念，在短期內，Soul是一個極具商業價值的專案，但往長遠看，未來不可測，境遇不可知。
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