大唐的開元盛世過後不久就爆發了安史之亂。當時幸好有名將郭子儀，他是平定安史之亂的重要功臣之一。

後來又爆發了吐蕃之難，好不容易平定了，又有個叛將僕固懷恩慫恿吐蕃，党項等少數民族叛亂。本來這些人不敢叛亂，可是叛將僕固懷恩騙他們說郭子儀已經死了，沒有人會打敗他們的。於是這些人才發生了叛亂，人數多達30萬，聲勢十分浩大。

這時候皇帝御駕親征，並召郭子儀屯兵涇陽抵抗敵人。由於時間倉促。郭子儀只有1萬兵來應對30萬的叛軍。可是唐軍人數太少，被敵人給重重包圍了起來。郭子儀不愧是名將，他沒有被這陣勢嚇倒。他很冷靜的開始佈置防禦敵人的陣容。於是郭子儀命李國臣、高升兩員將擋住東邊的敵人，又命魏楚玉守住南方的敵人，命陳回光抵抗西邊的叛軍，讓朱元琮敵住北邊的叛軍。郭子儀本人親自率領鐵甲騎兵2000前後左右的出沒，以為疑兵來疑惑敵人。

這時候有的叛軍看到唐軍的部署井井有條，便懷疑郭子儀沒死。於是問唐軍的主帥是誰，唐軍回答是郭子儀。有一個回紇將領說：“僕固懷恩妄騙我們說郭子儀已經死了。既然他還活著，我們想見見他。”這人報告把這件事給了郭子儀。郭子儀脫掉鎧甲，去掉頭盔，穿著布衣出來見回紇的將領。

回紇等部落的眾將本來就非常佩服郭子儀的為人和軍事才能，現在看到真的是郭子儀，然後全部跪著請罪。郭子儀讓大家起來，然後和他們一起喝酒談心。那些回紇等部落的將都保證馬上退兵不再叛亂。郭子儀很高興，於是和他們定了盟約。這些人全部退兵走了，而且定了盟約保證不再叛亂。這次的叛亂就這樣解決了。

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